证券代码： 603185 证券简称： 弘元绿能 公告编号： 2024-008
弘元绿色能源股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量： 107,057,890股
发行价格： 25.22元/股
预计上市时间
弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司” ） 已于2024年1月30日就本
次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流
通股， 预计将于6个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通
交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、 本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2022年4月20日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票方案
的议案》等议案。
2022年5月12日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了本次发行相关
议案。2022年8月8日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于修订
公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次发行方案的发行数
量等内容进行了修订。
2022年9月21日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司
2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
2022年11月24日， 公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于二
次修订公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次发行方案的
募集资金总额等内容进行了修订。
2023年2月24日， 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合
向特定对象发行股票条件的议案》 、 《关于公司2022年度向特定对象发行股票
方案的议案》 、 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案》等本次发行相关议案。
2023年3月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 等本次发行相关议案。
2023年4月7日，公司收到控股股东杨建良《关于增加2023年第三次临时股
东大会临时提案的提议函》，提议将《关于延长公司2022年度向特定对象发行
股票股东大会决议有效期的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议，
2023年4月21日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了此项议案， 将本次
向特定对象发行股票相关决议的有效期自原有届满之日起延长十二个月，即延
长至2024年5月10日。
2023年11月21日， 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整
公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》 、 《关于公司向特
定对象发行股票相关授权的议案》 等议案，对本次向特定对象发行股票募集资
金总额进行了调整。
2、本次发行监管部门核准过程
2023年4月4日， 公司收到上海证券交易所出具的《关于无锡上机数控股份
有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司本次申请符合发行
条件、上市条件和信息披露要求。
2023年5月30日， 公司收到中国证监会于2023年5月12日出具的《关于同意
弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1079号）， 同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（ A股）
2、发行数量： 107,057,890股
3、发行价格： 25.22元/股
4、募集资金总额： 2,699,999,985.80元
5、发行费用： 22,127,237.38元（不含税）
6、募集资金净额： 2,677,872,748.42元
7、保荐机构（ 联席主承销商）： 国金证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构” 或“ 国金证券” ） ；联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”）；联席主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《弘元绿色
能源股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验（ 2024）第
0004号），截至2024年1月19日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份
有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币
2,699,999,985.80元。
2024年1月22日， 国金证券在扣除保荐和承销费（不含税）后的上述认购款
项的剩余款项划转至公司指定募集资金专户。
2024年1月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《弘元绿色能
源股份有限公司发行人民币普通股（ A股） 10,705.789万股验资报告》（大华验
字〔 2024〕 000007号）。根据前述报告，截至2024年1月22日止，公司本次向特
定对象发行人民币普通股107,057,890股，发行价格为25.22元/股， 募集资金总
额为人民币2,699,999,985.80元，扣除发行费用人民币22,127,237.38元（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币2,677,872,748.42元。其中计入“ 股本”
人 民 币 107,057,890.00 元 ， 计 入 “ 资 本 公 积 － 股 本 溢 价 ” 人 民 币
2,570,814,858.42元。
本次发行新增股份于2024年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。（五）主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合
规性的结论意见
1、 关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：
发行人本次向特定对象发行经过了必要的授权，并经中国证监会同意注册。
本次向特定对象发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《管
理办法》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监
会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1079号）和发行人董事会及股东大会审议通过的向特定对象
发行方案，符合本次发行启动前联席主承销商已向上交所报备的《发行与承销
方案》的要求。发行人本次向特定对象发行的发行过程合法、有效。
2、 关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符
合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》和《实施细则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，且符合本次发行启动前联席主承销商已向上交所报
备的《发行与承销方案》的要求。发行对象中不包括发行人和联席主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、及其控制或实施重大影
响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的
情形，也不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象参与本次
认购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等
各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益
2、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，发行人律师认为：
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的
《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本
次发行的募集资金已足额缴纳；本次发行的发行过程、发行结果公平、公正，
认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《发行注册管理办法》《承
销管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定及发行人关于本次发行董事
会、股东大会决议的相关要求。二、 发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
1、发行对象、发行数量及限售期
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为25.22元/股，发
行股份数量107,057,890股，认购总金额2,699,999,985.80元，最终确定14名对
象获得配售。本次发行最终配售结果如下：
序号 认购对象 获配股数
（股）
获配金额
（元）
限售期
（月）
1 西部利得基金管理有限公司 1,982,553 49,999,986.66 6
2 中信建投证券股份有限公司 2,775,574 69,999,976.28 6
3 财通基金管理有限公司 4,520,209 113,999,670.98 6
4 汇添富基金管理股份有限公司 1,982,550 49,999,911.00 6
5 诺德基金管理有限公司 7,242,643 182,659,456.46 6
6 袁仲明 1,982,553 49,999,986.66 6
7 广发证券股份有限公司 4,664,155 117,629,989.10 6
8 UBS AG 10,031,720 252,999,978.40 6
9 国泰君安证券股份有限公司 4,480,570 112,999,975.40 6
10 国泰君安金融控股有限公司 4,084,060 102,999,993.20 6
11
上海国盛资本管理有限公司-上海国企
改革发展三期私募投资基金合伙企业
（有限合伙）
3,965,107 99,999,998.54 6
12
江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州
金投新能源产业投资基金合伙企业
（有限合伙）
31,720,856 799,999,988.32 6
13 中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡
创1号资产管理产品 15,860,428 399,999,994.16 6
14 无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡
金源融达投资合伙企业（有限合伙） 11,764,912 296,711,080.64 6
合计 107,057,890 2,699,999,985.80 -
2、认购股份预计上市时间
本次发行的新增股份已于2024年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起
六个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日（预计上市
时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。法律、法规
对限售期另有规定的，依其规定。
（二）发行对象情况1、 西部利得基金管理有限公司
企业名称 西部利得基金管理有限公司
成立日期 2010年7月2日
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室
注册资本 37,000 万元人民币
主要办公地址 上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层
法定代表人 何方
统一社会信用
代码 913100007178846083
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量 1,982,55
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