浙江万丰化工股份有限公司
Zhejiang Wanfeng Chemical Co.,Ltd.
（浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 不超过 3,338 万股，不低于本次发行后总股本的 25%；本次发行不
进行原股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 4 月 26 日
拟上市证券交易所 上海证券交易所主板
和板块
发行后总股本 不超过 13,338 万股
保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司
签署日期 2023 年 4 月 18 日
目录
发行人声明......1
本次发行概况 ......2
目录......3
第一节 释义 ......6
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......13
三、本次发行概况......14
四、发行人主营业务经营情况......16
五、发行人板块定位情况......19
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ......21
七、审计截止日后主要财务信息及经营状况......22
八、发行人选择的具体上市标准......23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ......23
十、募集资金用途与未来发展规划 ......23
十一、其他对发行人有重大影响的事项......24
第三节 风险因素......25
一、与行业相关的风险......25
二、与发行人相关的风险......27
第四节 发行人基本情况......31
一、发行人基本情况......31
二、发行人设立以来股本的形成、变化及成立以来的重要事件......32
三、发行人的股权结构图......55
四、发行人控股子公司、参股公司情况......55
五、持股 5%以上主要股东及实际控制人情况......62
六、发行人特别表决权股份情况......68
七、发行人协议控制架构情况......68
八、发行人股本情况......69
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 ......70
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与本公司签订的协议及所作承诺......76
十一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有股份的情况 ..76
十二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况、原因及影响
......79
十三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ......81
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬情况 ......82
十五、竞业禁止或利益冲突事项......84
十六、员工及其社会保障情况......85
第五节 业务与技术 ......87
一、发行人主营业务、主要产品及成立以来的演变情况......87
二、发行人所处行业的基本情况......97
三、行业竞争状况......117
五、发行人的主要资源要素 ......163
六、发行人的技术和研发情况......177
七、境外经营情况......182
第六节 财务会计信息与管理层分析 ......184
一、合并财务报表......184
二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准 ......189
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ......191
四、主要会计政策及会计估计......193
五、经注册会计师核验的非经常性损益表 ......207
六、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠 ......208
七、主要财务指标......210
八、资产评估情况......211
九、盈利能力分析......212
十、资产质量分析......254
十一、偿债能力及流动性与持续经营能力分析 ......280
十二、重大资本性支出......294
十三、日后事项、或有事项及其他重要事项......294
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ......296
一、募集资金运用概述......296
二、募集资金投资项目的必要性和可行性 ......299
三、年产 1 万吨分散染料技改提升项目......303
四、研发中心建设项目......312
五、补充流动资金......317
六、董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见......319
七、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响分析 ......320
八、未来发展规划......321
第八节 公司治理与独立性......326
一、公司治理存在的缺陷及改进情况......326
二、发行人内部控制制度情况......326
三、发行人近三年内的违法违规和受到处罚情况......329
四、公司报告期资金占用和对外担保情况 ......329
五、发行人面向市场独立持续经营能力的情况 ......330
六、同业竞争......332
七、关联方......336
八、关联交易......339
第九节 投资者保护 ......357
一、本次发行完成前滚存利润的分配情况 ......357
二、发行人最近三年实际股利分配情况......357
三、最近三年股利分配政策 ......358
四、本次发行上市后的股利分配政策......359
五、公司本次发行前后的股利分配政策差异情况......361
六、公司的分红回报规划......361
七、特别表决权股份、协议控制的特殊安排......362
第十节 其他重要事项......363
一、重要合同......363
二、对外担保情况......366
三、重大诉讼或仲裁事项......366
第十一节 声明 ......370
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......370
二、保荐人（主承销商）声明......372
三、发行人律师声明......375
四、审计机构声明......376
五、资产评估机构声明......377
六、验资机构声明......379
第十二节 附件 ......381
一、备查文件......381
二、查阅地点及时间......382
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立
情况......383
附件二：发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发
行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履
行条件承诺事项的履行情况 ......385
附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项408
附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情
况说明......411
附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明......421
第一节 释义
在本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：
一、一般术语
发行人、公司、本 指 浙江万丰化工股份有限公司
公司、万丰股份
万丰有限 指 浙江万丰化工有限公司
御丰投资 指 宁波御丰投资管理有限公司，本公司控股股东
天扬投资 指 绍兴天扬投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
宁波怡贤 指 宁波怡贤企业管理咨询有限公司，本公司股东
宁波瑞好 指 宁波瑞好投资有限公司，本公司股东
金御丰 指 宁波金御丰贸易有限公司，本公司全资子公司
柯奥隆 指 上海柯奥隆国际贸易有限公司，本公司全资子公司
上海杏嘉 指 上海杏嘉国际贸易有限公司，本公司全资子公司
新加坡万丰 指 WANFENG GLOBAL PTE LTD，本公司全资子公司
浙江中万 指 浙江中万进出口贸易有限公司，本公司控股子公司
俞丰生物 指 浙江俞丰生物医药有限公司，报告期内曾经为本公司全资子
公司，已于 2020 年 1 月 17 日注销
香港永通 指 香港永通国际贸易有限公司，已于 2021 年 10 月 15 日解散
逸丰贸易 指 绍兴市逸丰国际贸易有限公司，已于2021年4月注销
浙江龙盛 指 浙江龙盛集团股份有限公司
闰土股份 指 浙江闰土染料股份有限公司
吉华集团 指 浙江吉华集团股份有限公司
安诺其 指 上海安诺其集团股份有限公司
福莱蒽特 指 杭州福莱蒽特股份有限公司
浙江博澳 指 浙江博澳新材料股份有限公司
汽巴精化 指 Ciba Specialty Chemicals，一家总部设在瑞士巴塞尔的精细化工
生产商
亨斯迈 指 Huntsman Corp，一家全球性特殊及特种化学品制造和销售企业
亨斯迈集团 指 亨斯迈及其下属公司，系发行人客户
亨斯迈瑞士 指 亨斯迈先进材料（瑞士）有限公司
德司达 指 DyStar，全球最大的纺织染料供应商之一
Archroma，是纺织特种化学品、造纸解决方案和乳液产品领域
昂高 指 的全球领先企业，美国私人投资公司 SK Capital Partners 旗下的
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