中材节能股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司
特别提示
1、中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“发行人”）首次公开发
行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销
管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）和《中国证监会关于进一步
推进新股发行体制改革的意见》、《关于加强新股发行监管的措施》等文件规定和精
神，并结合中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》
（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下
简称《备案管理细则》）和《首次公开发行股票配售细则》的相关规定实施本次发行。
本次发行在网下、网上发行比例、回拨机制、询价及定价方式等方面有重大变化，
敬请投资者重点关注。
2、中材节能股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请参与网
下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股
票网下发行实施办法》（2014年修订）。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按
市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公
开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）。
3、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场
化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价
值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后
不会跌破发行价。
4、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网下申
购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即3.46元/股，申购数
量需等于“有效报价申购量”。网下申购时间为2014年7月22日（T-1日）9:30-15:00
及2014年7月23日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的网下投资者必须在上述
1
时间内登录申购平台提交申购数量并进行申购确认。网下申购简称为“中材节能”，
申购代码为“603126”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即3.46元/股，进行申购。网上
申购的时间为2014年7月23日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购简称
为“中材申购”，申购代码为“732126”。本次网上发行，参加申购的每一申购单位
为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必
须是1,000股的整数倍，但最高不得超过1.6万股。
重点提示
1、中材节能股份有限公司首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）
（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]670号文核准。本
次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”或“主承销商”）。中材节能股份有限公司的股票简称为“中材节能”，股票
代码为“603126”。本次发行的初步询价及网下申购代码为603126，网上申购代码
为732126。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为8,000
万股，回拨机制启动前，网下初始发行6,400万股，占本次发行规模的80.00%；网
上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的20.00%。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月18日完成。本次发行价格为人
民币3.46元/股。
在初步询价阶段确定为有效报价的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行
的网下申购。提交有效报价的网下投资者所属的配售对象名单见附表。未提交有效
报价的网下投资者所属的配售对象不得参与网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报
价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购，否则其网
上申购将被视为无效申购。
2
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，
并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、
银行收付款账户/账号等）以在协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息
不一致所致后果由配售对象自负。
6、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划
出时间应早于2014年7月23日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购
资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申
购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、
（三）申购款项的缴付”。
7、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或
未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其
为违约，将在《中材节能股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签
率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”中予以披露，并将违约情
况报中国证监会和中国证券业协会备案。
8、本次发行网下、网上申购于2014年7月23日（T日）15:00同时截止。申
购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨
机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年7月
