中材节能股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司
重点提示
1、中材节能股份有限公司首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）
（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]670号文核准。本
次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”或“主承销商”）。中材节能股份有限公司的股票简称为“中材节能”，股票
代码为“603126”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为8,000
万股，回拨机制启动前，网下初始发行6,400万股，占本次发行规模的80.00%；网
上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的20.00%。
3、本次发行的网下申购工作已于2014年7月23日结束。在初步询价阶段提
交有效报价的85家网下投资者所属的219家配售对象全部参与了网下申购，并按照
2014年7月22日公布的《中材节能股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经方达律师
事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行价格为3.46元/股，发行数量为8,000万股。根据网上申购情况，
网上初步有效申购倍数约为529.42倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨
安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的70%由网下回拨至网上。回
拨后，网下最终发行数量为800万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量
为7,200万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、网下投
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资者的报价、网下投资者所属配售对象的申购数量和获配数量等。根据2014年7
月22日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售
的所有网下投资者送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，保荐人（主承销商）
对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电
子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终
收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，所有85家网下投资者管理的219个有效报价配售对象均按照《发
行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为
2,327,161.4万元，有效申购数量为672,590万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,105,833户，
有效申购股数为8,470,735,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
网上冻结资金量为29,308,743,100元，网上发行初步中签率为0.18888562%。配号
总数为8,470,735个，号码范围为10,000,001—18,470,735。
三、回拨机构实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次发行股份的最终数量为8,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量
为6,400万股，占本次发行数量的80%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次
发行数量的20%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为529.42倍，
高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的
70%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为800万股，占本次发行总量
的10%；网上最终发行数量为7,200万股，占本次发行总量90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.84998527%。
四、网下配售结果
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根据网下申购及资金到账情况，经方达律师事务所所见证、立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，本次网下获得配售的为85家网下投资者的219个配售对象，
对应的有效申购股数为672,590万股，有效申购资金总额为2,327,161.4万元。网
下最终配售股数为800万股。根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数约为
840.74倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的
网下投资者所属的配售对象送达获配通知。
根据《中材节能股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》（以下简称“《初
步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）
对网下发行的股份进行了配售。配售的结果如下：
1、总体配售数量为800万股，配售比例为0.11894319%；
2、公募基金和社保基金（即“A类”）的最终获配数量为3,200,049股，占本
次网下最终发行数量的40%，配售比例为0.13859626%；
3、企业年金基金和保险资金（即“B类”）的最终获配数量为2,760,784股，
占本次网下最终发行数量的34.51%，配售比例为0.11943690%；
4、其他投资者（即“C类”）的最终获配数量为2,039,167股，占本次网下占
本次网下最终发行数量的25.49%，配售比例为0.09684954%。
5、上述比例配售在计算数量时精确到个股，剩余零股按数量优先、时间优先的
原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量，
则超出部分顺序配售给下一位，直至零股分配完毕。
以
