中材节能股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
中材节能股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,000
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2014]670号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果并
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需
求、承销风险等因素，协商确定发行价格。回拨机制启动前，网下初始发行6,400
万股，占本次发行规模的80.00%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发
行数量的20.00%。
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2014年7月22日（周二）9:00-12:00
2、网上路演网站：
上证网上路演中心：http://roadshow.sseinfo.com/
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关
人员。《中材节能股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》刊登于2014
年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本次发行的招股
意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
发行人：中材节能股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
2014年7月21日
