中材节能股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
特别提示
中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“发行人”、“公司”）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办
法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）和《中国证监会关于进一步推进
新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、中国证券业协会（以下简称
“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”、《首次
公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案细则》”）、《首次公开
发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）等有关规定首次公开发行股票。
中材节能首次公开发行股票初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以
下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台进行。网上发行通过上交所交易系
统进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）
公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订）（以下
简称“《网下发行办法》”）、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办
法》（2014年修订）（以下简称“《网上申购办法》”）等相关规定。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定的要求，本次发行在网下投
资者资格、发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请
投资者重点关注。
重要提示
1、中材节能首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可【2014】670号文核准。股票
简称为“中材节能”，股票代码为603126，该代码同时适用于本次发行的初步询
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价、网下申购，网上申购代码为732126。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直
接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价时间为2014年7月17日（T-4
日）9:30-15:00和2014年7月18日（T-3日）9:30-15:00，网下申购时间为2014
年7月22日（T-1日）9:30-15:00和2014年7月23日（T日）9:30-15:00，网上申
购时间为2014年7月23日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
请符合条件的网下投资者通过上交所申购平台参与本次发行的初步询价和
网下申购（上海交易所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo）。通过申购
平台报价、查询的时间为初步询价期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的
相关操作办法请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）—快速导航—IPO
业务专栏中的《网下发行办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》
等相关规定。
3、本次发行不进行网下路演推介；光大证券股份有限公司（以下简称“光
大证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商））作为本次发行的保荐人（主承
销商）将于2014年7月22日（T-1日，周二），组织本次发行网上路演。关于
网上路演的具体信息请参阅2014年7月21日（T-2日，周一）刊登的《网上路
演公告》。
4、所有拟参与网下询价的投资者需于2014年7月15日（T-6日，周二）16:00
前向主承销商报送核查材料，且必须在初步询价初始日前一日（2014年7月16
日（T-5日，周三）中午12:00前在协会完成备案。
5、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和
申报数量，且应通过上交所申购平台进行申报。本次网下询价以配售对象（配售
对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案，可参与首发股票网
下申购业务的自营投资账户或证券投资产品）为报价单位，采取申报价格、申报
数量同时申报的方式进行，同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个有
效报价，多次提交报价的以最后一次为准。非个人投资者应当以机构为单位进行
报价。
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6、本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让。
7、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2014年7月22日（T-1日，
周二）刊登的《中材节能股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）中详细披露。
8、发行价格确定后，提供有效报价的网下投资者可参与本次网下申购。可
参与网下申购的投资者的拟申购数量应为初步询价中的有效申购数量；网下投资
者应按照确定的发行价格与拟申购数量的乘积全额缴纳申购款。未及时足额缴纳
申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将在《中材节
能股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中列表公示
并着重说明，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
9、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
10、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法
律法规情形的，主承销商会将其违规情况报协会备案。
11、网下投资者配售具体信息将在2014年7月25日（T+2日，周五）刊登的
《中材节能股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中
详细披露。
