金能科技股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体非独立董事签字：
秦庆平 单曰新 王咏梅
王忠霞 刘红伟 伊国勇
王世海
金能科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体独立董事签字：
高永峰 蔡忠杰 张陆洋
胡元木
金能科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ......2
目 录 ......4
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行概要......7
四、本次发行的发行对象情况......9
五、本次发行的相关机构情况......10
第二节 发行前后相关情况对比......12
一、本次发行前后前十名股东情况对比......12
二、本次发行对公司的影响......13
第三节 中介机构关于本次发行的意见......15
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......15
二、发行人律师的合规性结论意见......15
第四节 中介机构声明 ......17
第五节 备查文件 ......22
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、金能科技 指 金能科技股份有限公司
本次发行 指 金能科技股份有限公司非公开发行A股股票
本发行情况报告书 指 《金能科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告
书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《金能科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 金能科技股份有限公司
英文名称： JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
法定代表人： 秦庆平
股票上市地： 上海证券交易所主板
股票简称： 金能科技
股票代码： 603113
成立日期： 2004年11月18日
上市日期： 2017年5月11日
注册资本： 675,939,455元
注册地址： 齐河县工业园区西路1号
办公地址： 齐河县工业园区西路1号
邮政编码： 251100
公司网址： www.jncoke.com
联系电话： 0534-2159288，0534-2159277
联系传真： 0534-2159000
电子信箱： jinnengkeji@jin-neng.com
粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、
氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、
液氧、液氨、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售
（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营（符合国家标准的清洁煤）；炭
黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、硫酸钠、亚硫酸钠、无水硫酸钠、白炭黑、
经营范围： 泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、
饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售
（不含危险化学品）；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发；经营
本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进出口业务；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2020年4月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
2020年5月8日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次
非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。
2020年7月27日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，对本次非公开发行股票发行方案之“发行数量”及“募集资金规模和用途”作出进一步确认。
（二）监管部门核准过程
2020 年 8 月 17 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申
请。
2020 年 9 月 4 日，公司收到《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2020〕1960 号），中国证监会核准本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
2020 年 10 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进
行了审验，并于 2020 年 10 月 30 日出具了《验证报告》（天健验〔2020〕463 号）。经验
证，截至 2020 年 10 月 29 日，中信证券指定的收款银行账户已收到认购对象秦庆平缴
纳的金能科技非公开发行人民币普通股股票认购资金人民币 999,999,994.84 元。
2020 年 10 月 30 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了募集资金。
2020 年 10 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了
《验资报告》（天健验〔2020〕465 号），确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，
截至 2020 年 10 月 30 日，金能科技实际已向秦庆平定向增发人民币普通股（A 股）股
票 131,406,044 股，募集资金总额 999,999,994.84 元，减除发行费用 6,471,378.71 元（不
含增值税）后，募集资金净额为 993,528,616.13 元，其中计入实收股本 131,406,044.00元，计入资本公积（股本溢价）862,122,572.13 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 131,406,044 股，与公司董事会及股东大会审议通过
并经中国证监会核准的发行数量 131,406,044 股一致。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日（即2020年4月18日）。本次非公开发行股票的发行价格为7.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
公司股票在本次审议非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间未发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格无需进行调整。
（四）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为 999,999,994.84 元，减除发行费用人民币 6,471,378.71
元（不含税）后，募集资金净额为 993,528,616.13 元，其中：计入实收股本 131,406,044.00元，计入资本公积（股本溢价）862,122,572.13 元。
发行费用明细如下：
内 容 不含税金额（元）
承销保荐费 4,716,981.13
审计费 754,716.98
律师费 566,037.74
信息披露费 301,886.79
股票登记费
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