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603113 沪市 金能科技


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603113:金能科技首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2017-04-27

     金能科技股份有限公司

          山东省齐河县工业园区西路1号

首次公开发行股票招股说明书

               保荐机构(主承销商)

        中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

                                  发行概况

发行股票类型         人民币普通股(A股)

发行股数             不超过7,730万股,不超过发行后总股本的11.44%。本次公开发行

                     股票不涉及公司原有股东公开发售股份的安排

每股面值             人民币1.00元

每股发行价格         13.37元

预计发行日期         2017年4月28日

拟上市的证券交易所   上海证券交易所

发行后总股本         不超过67,593.9455万股

                          1、公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动

                     人秦璐承诺:“自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或

                     者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票

                     前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行

                     人首次公开发行股票前已发行的股份;发行人上市后6个月内,如

                     发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期

                     间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除

                     权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后6个月期末(如该

                     日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发

                     行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础

                     上自动延长6个月;在上述锁定期届满后两年内,本人作为发行人

                     的控股股东及实际控制人,为保持对发行人控制权及发行人战略决

                     策、日常经营的相对稳定性,在锁定期满且不违背其他限制的条件

本次发行前股东所持  下,除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,无其他减

股份的流通限制、股东  持意向;本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接

对所持股份自愿锁定  和间接持有的公司股票总数的25%。本人在上述锁定期届满后两年

的承诺               内拟进行减持的,将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告;

                     本人实施具体减持的,减持价格不低于发行价,并将按照《上市公

                     司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划实施

                     完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务

                     变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;本人在担任发行人董事、

                     高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总

                     数的25%;在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。”

                          2、公司持股5%以上股东复星创富承诺:“自发行人股票上市

                     之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间

                     接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人

                     回购本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已

                     发行的股份;在上述锁定期届满后,本合伙企业拟减持股票的,将

                     认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合

                     发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,谨慎制定股票减持

                     计划,在股票锁定期届满后逐步减持;在上述锁定期届满后两年内,

                     本合伙企业每年减持的股票数量不超过上一年度末本合伙企业持有

                     的公司股票总数的 100%(自发行人股票上市至其减持股票期间,

                     发行人有派息、送股、资本公积转增股本等事项的,减持数量将进

                     行相应调整)。本合伙企业在上述锁定期届满后两年内减持发行人

                     股票的,将提前三个交易日公告。本合伙企业实施具体减持的,将

                     按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在

                     减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。”

                          3、公司持股5%以上股东国投协力、国投创新承诺:“自发行

                     人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接

                     或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由

                     发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前

                     已发行的股份;在上述锁定期届满后,本机构拟减持股票的,将认

                     真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发

                     行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,谨慎制定股票减持计

                     划,在股票锁定期届满后逐步减持;在上述锁定期届满后两年内,

                     本机构每年减持的股票数量不超过上一年度末本机构持有的公司股

                     票总数的100%。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股

                     票的,将提前三个交易日公告。本机构实施具体减持的,将按照《上

                     市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划

                     实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。”

                          4、公司股东秦桂芳、马承会、马海艳、张晓辉承诺,“自发行

                     人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直

                     接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不

                     由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前

                     已发行的股份。”

                          5、公司股东金石投资、君创百基、航天新能源基金、天一和、

                     苏州天瑶、苏州永乐、江苏衡盈、金灿丰德、苏州天璇、苏州文景、

                     苏州嘉赢、林旭燕、韩文建、张娇娥、张红霞、刘红伟、张良森、

                     李春香、王洪钧、唐斌、赵洪滨、刘奉贤、曲艺、臧桂银承诺:“自

                     发行人股票上市之日起12个月内,本人/本机构不转让或者委托他

                     人管理本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票

                     前已发行的股份,也不由发行人回购本人/本机构直接或者间接持有

                     的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

                          6、在公司担任董事、高级管理人员的股东单曰新、王忠霞、刘

                     吉芹、曹勇、范安林承诺,在任职期间:“自发行人股票上市之日

                     起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发

                     行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直

                     接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;发行

                     人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于

                     首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积

                     金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上

                     市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的发行

                     人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月;在上述

                     锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人首

                     次公开发行价格;在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所

                     持有的发行人股份总数的25%。离职后六个月内,不转让本人所持

                     有的发行人股份。”

                          7、在公司担任董事、高级管理人员的股东王建文承诺:“自发

                     行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人

                     直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也

                     不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票

                     前已发行的股份。发行人上市后6个月内,如发行人股票连续 20

                     个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、

                     派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除