发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于中国证券监督管理
委员会网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其
作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
目录
发行人声明......1
释义......4
第一节 重大事项提示......9
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺......9
二、发行人制定的股价稳定预案......12
三、持股5%以上的股东减持股份意向的承诺......14
四、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股意向书无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的承诺 ......16
五、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏的承诺......17
六、未履行承诺的约束措施......19
七、关于本次公开发行前公司滚存利润的安排......20
八、本次发行后公司股利分配政策和现金分红比例......20
九、提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险......22
十、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情况分析......23
十一、审计截止日后的主要经营状况及2017年1-3月业绩预测......29
第二节 本次发行概况......30
第三节 发行人基本情况......31
一、发行人基本信息......31
二、发行人改制重组及设立情况 ......31
三、发行人股本情况......34
四、公司业务情况......41
五、与公司业务及生产经营有关的主要资产情况......50
六、同业竞争与关联交易......71
七、董事、监事及高级管理人员 ......77
八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况......82
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析......83
第四节 募集资金运用......107
一、募集资金运用概况......107
二、募集资金投资项目的背景和建设必要性......108
第五节 风险因素和其他重要事项......116
一、风险因素......116
二、其他重要事项......123
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......129
一、本次发行的各方当事人......129
二、本次发行上市的重要日期 ......129
第七节 备查文件......130
一、备查文件......130
二、查阅地点......130
三、查阅时间......130
释义
除非本招股意向书摘要中另有说明，下列词语之特定含义如下：
一、一般术语释义
金能科技、发行人、 指 金能科技股份有限公司
公司、本公司
金能煤炭气化 指 山东金能煤炭气化有限公司，2010年10月13日起更名为金能科
技有限责任公司
金能有限 指 公司之前身金能科技有限责任公司，曾用名“山东金能煤炭气化有
限公司”
香港金能 指 香港金能股份有限公司
复星创富 指 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国投协力 指 北京国投协力股权投资基金（有限合伙）
国投创新 指 国投创新（北京）投资基金有限公司
金石投资 指 金石投资有限公司
君创百基 指 君创百基（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名“君创
百基（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）”
航天新能源基金 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司
天一和 指 天一和（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名“天一和
（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）”
明道九鼎 指 苏州明道九鼎投资中心（有限合伙）
苏州天瑶 指 苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）
苏州永乐 指 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）
苏州天璇 指 苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）
苏州嘉赢 指 苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）
苏州文景 指 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）
江苏衡盈 指 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）
金灿丰德 指 杭州金灿丰德股权投资合伙企业（有限合伙）
齐河方圆 指 齐河方圆化工有限公司
上海瑞凯 指 上海瑞凯国际贸易有限公司
山东瑞普 指 山东瑞普生化有限公司
齐河瑞普 指 齐河瑞普置业有限公司，由山东瑞普生化有限公司于2014年12
月29日更名而来，发行人实际控制人控制的企业
长江投资 指 北京市长江投资管理有限责任公司
北京多贝特 指 北京多贝特商贸有限公司
上海欧深 指 上海欧深投资有限公司
《公司章程》 指 《金能科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》指 《金能科技股份有限公司章程（草案）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A股 指 人民币普通股
本次发行 指 发行人首次向社会公开发行人民币普通股（A股）之行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
海关总署 指 中华人民共和国海关总署
国家环保部 指 中华人民共和国环境保护部
上交所、交易所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、指 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师、瑞华会 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），系由中瑞岳华会计师事务所
计师 指 （特殊普通合伙）和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）联合
成立的一家会计师事务所。
中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构、国友大 指 北京大正海地人资产评估有限公司，更名为北京国友大正资产评估
正 有限公司
德州大正 指 德州大正有限责任会计师事务所
山东正德 指 山东正德会计师事务所有限公司
BASF 指 全球领先的化工公司，主要产品包括化学品、塑料、特性化学品、
农化产品、精细化学品以及石油和天然气产品
报告期、最近三年、近 指 2014年、2015年及2016年
三年
本招股意向书、招股意 指 金能科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
向书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专业术语释义
焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩
等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料
煤焦油 指 煤干馏过程中得到的黑褐色黏稠产物，按焦化温度不同所得焦油可
分为高温焦油、中温焦油和低温焦油
炭黑 指 烃类在严格控制的工艺条件下经气相不完全燃烧或热解而成的黑
色粉末状物质，主要成分为碳元素及少量氧、氢和硫等
白炭黑 指 X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀二氧化硅、
气相二氧化硅、超细二氧化硅凝胶和气凝胶，也包括粉末状合成硅
