重庆川仪自动化股份有限公司
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
主承销商:广发证券股份有限公司
重要提示
1、重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“发行人”、“川仪股份”)
首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]690号文核准。本次发行的主
承销商为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”)。
发行人的股票简称为“川仪股份”,股票代码为“603100”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发
行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为6.72元/股,发行数量为10,000万
股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,000万股,占本次发行总量的60%;
网上初始发行数量为4,000万股,占本次发行总量的40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年7月23日(T日)结束。
在初步询价阶段提交有效报价的265个配售对象中有254个参与了网下申购并按
照2014年7月22日公布的《重庆川仪自动化股份有限公司首次公开发行A股发行
公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资
金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行
过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为251.46倍,根据《发行公
告》规定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网
上。回拨后,网下最终发行数量为1,000万股,占本次发行总量的10%;网上最终
发行数量为9,000万股,占本次发行总量90%。
1
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投
资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年7月22日(T-1日)公布的《发
行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配
通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发
行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:
经核查确认,116家网下投资者管理的265个有效报价配售对象中,有107家
网下投资者管理的254个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额
缴纳了申购款,有效申购资金为3,510,998.40万元,有效申购数量为522,470万股;
有11个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款,其中4个配售对象
缴纳了申购款但未及时参与网下申购,3个配售对象参与了网下申购但未按要求
及时足额缴纳申购款,3个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳
申购款,1个配售对象因属于禁止配售对象的范围不能参与网下申购。具体情况
如下:
拟申购
网下投资者名称 配售对象账户名称 数量 申购无效原因
(万股)
大地期货有限公司 大地期货有限公司 900 缴款未申购
上海国鑫投资发展有限 上海国鑫投资发展有限公司 740 缴款未申购
公司
广州暨南投资有限公司 广州暨南投资有限公司 300 缴款未申购
上海锦江国际投资管理 上海锦江国际投资管理有限公 740 缴款未申购
有限公司 司
林维仲 林维仲 3000 申购资金不足
平安养老保险股份有限 平安养老-中国银行股份有限公 330 申购资金不足
公司 司企业年金计划
生命保险资产管理有限 国泰人寿保险有限责任公司— 900 申购资金不足
公司 传统保险产品
2
刘维聪 刘维聪 300 未申购未缴款
梁六根 梁六根 300 未申购未缴款
姜秋蓉 姜秋蓉 1000 未申购未缴款
财富证券有限责任公司自营账 属于禁止配售范
财富证券有限责任公司 1800
户 围
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为872,770户。
有效申购股数为10,058,487,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
网上冻结资金量为67,593,032,640.00元,网上发行初步中签率为0.39767412%。配
号总数为10,058,487个,号码范围为10000001—20058487。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为10,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为
6,000万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为4,000万股,占本次发
行总量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效
申购倍数为251.46倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将5,000