证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2020-014
南华期货股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年三月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。
1、本次非公开发行方案已经公司 2020 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第
十一次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通 过，并经中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过 35 名的
特定对象。发行对象范围包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格的 境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投 资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象，信托投资 公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终的发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照 相关规定，由公司董事会（或董事会授权人士）依据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票。
相关监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
3、本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应 除权、除息调整后的价格计算）的 80%（以下简称“发行底价”）。其中，定价
基准日前20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日 A 股股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。
在前述发行底价的基础上，本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中 国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会（或董事会授权人士）依据 股东大会的授权和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的
要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。
4、本次非公开发行 A 股股票数量不超过 8,700 万股（含 8,700 万股），募
集资金总额为不超过人民币 15 亿元，扣除相关发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充营运资金。若公司审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、公积金转增股本、配股等除权行为，本次发行数量上限将进行相应调整。
本次非公开发行的最终发行数量将由公司董事会（或董事会授权人士）依据股东大会的授权和保荐机构（主承销商）根据中国证监会最终核准的发行数量上限和发行价格协商确定。
5、本次发行募集资金总额为不超过人民币 15 亿元，扣除相关发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：
序号 募集资金拟投资方向 拟投资金额
1 提升期货经纪业务服务能力 不超过 2 亿元
2 提升风险管理服务能力，包括对风险管理子公司 不超过 10 亿元
增资等
3 提升资产管理服务能力，包括对投研团队的投入、 不超过 1 亿元
对公募基金子公司的增资等
4 提升信息技术、风控合规能力，包括建设新机房、 不超过 1 亿元
布局金融科技等
5 其他营运资金安排 不超过 1 亿元
合计 不超过 15 亿元
6、根据中国证监会关于非公开发行的有关规定，本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。
7、本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。
8、公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等有关规定，在公
司章程中明确了利润分配政策尤其是现金分红政策，并根据有关规定制定了《南华期货股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》，明确了公司上市后三年的利润分配规划及其制定、执行和调整的决策和监督机制等内容。相关情况详见本预案“第四节 利润分配政策及执行情况”。
9、本次非公开发行完成后，公司每股收益等指标短期内存在下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
在本次非公开发行预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/发行人/南华期货 指南华期货股份有限公司
A 股股票/普通股 指在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币
壹元整的南华期货人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指南华股份有限公司通过非公开发行方式，向不超过
35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
本预案 指南华期货股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
定价基准日 指计算发行底价的基准日，本次发行的定价基准日为
本次非公开发行的发行期首日
章程/公司章程 指南华期货股份有限公司章程
中国证监会 指中国证券监督管理委员会及其派出机构
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指《上海证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指《上市公司非公开发行股票实施细则》
南华资本 指浙江南华资本管理有限公司
横华国际 指横华国际金融股份有限公司
南华基金 指南华基金管理有限公司
横店集团 指横店集团控股有限公司
企业联合会 指横店社团经济企业联合会
东阳横华 指东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）
横店进出口 指浙江横店进出口有限公司
横店东磁 指横店集团东磁股份有限公司
元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元
第一节 本次非公开发行方案概要
一、公司基本情况
中文名称： 南华期货股份有限公司
英文名称： NANHUAFUTURES CO.,LTD
中文简称 南华期货
注册资本： 人民币 58,000 万元
法定代表人： 罗旭峰
成立日期： 1996 年 5 月 28 日（股份公司成立于 2012 年 10 月 18 日）
公司住所： 杭州市西湖大道 193 号二层、三层
邮政编码： 310002
公司电话： 0571-87833551
公司传真： 0571-88397773
公司网址： http://www.nanhua.net
电子信箱： nanhua-ir@nawaa.com
商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，
经营范围： 证券投资基金代销。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
二、本次非公开发行的背景和目的
我国现代期货市场起步于二十世纪九十年代初期，经过逾 30 年的探索发展，中国期货市场逐步进入了稳定健康发展、经济功能日益显现的良性轨道，市场交易规模稳步增长。近年来，我国期货市场品种逐步丰富，交易机制不断创新，投资者队伍持续扩大，法律法规及监管体系进一步完善，市场运行规范稳定，服务质量和能力得到提升。证券期货行业对内服务实体经济的定位和作用更加清晰，对外参与国际竞争及扩大开放的责任与使命更为明确。期货公司作为金融行业的重要组成部分，正处于发展的转折点、转型的机会期。
随着我国经济金融总量的逐步增长、经济结构的转型优化以及坚决打赢三大攻坚战的现实要求，期货公司需要把握市场发展及变革趋势，优化业务布局，积
极服务实体经济。同时，随着金融行业的进一步开放，期货公司亦将坚决践行“坚 持引进来和走出去并重，培育贸易新业态模式，推进贸易强国建设”的“一带一 路”发展战略，不断开拓对外投资贸易和驻外企业的风险管理业务，肩负起建设 我国大宗商品贸易国际定价中心、保障国家经济安全的使命。因此，公司需要保 持合理、稳固的资本基础，以支持各项业务的发展和战略规划的实施。此外，在 利率市场化、金融脱媒、混业经营趋势不断深化的行业环境下，来自其他传统金 融机构及互联网金融新业态的竞争和挑战也在不断提升，期货公司的资本实力对 增强自身核心竞争力、保持良好发展前景的重要性将更加凸显。
为了持续满足中国证监会对期货公司净资本的监管标准，促进公司业务平稳 健康发展，公司拟通过本次非公开发行募集资金，进一步提高资本质量，夯实业 务发展的资本基础，增强抗风险能力和盈利能力，为公司更好地推进战略规划实 施和服务实体经济发展提供有力的支持和保障。
三、本次发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的
查看PDF原文
