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603093 沪市 南华期货


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603093:南华期货首次公开发行A股股票发行结果公告

公告日期:2019-08-27


            南华期货股份有限公司

      首次公开发行 A 股股票发行结果公告

        保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  南华期货股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 7,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1480 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“南华期货”,股票代码为“603093”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 4.84 元/股,发行数量为 7,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,900万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为 2,100 万股,占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 700 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 6,300万股,占本次发行数量的 90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 8 月 23 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:62,816,221 股


        2、网上投资者缴款认购的金额:304,030,509.64 元

        3、网上投资者放弃认购数量:183,779 股

        4、网上投资者放弃认购金额:889,490.36 元

        (二)网下新股认购情况

        1、网下投资者缴款认购的股份数量:6,996,614 股

        2、网下投资者缴款认购的金额:33,863,611.76 元

        3、网下投资者放弃认购数量:3,386 股

        4、网下投资者放弃认购金额:16,388.24 元

        网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号    网下投资者          配售对象      初步获配  应缴款金额  实际缴款  放弃认购
                                            股数(股)  (元)    金额(元) 股数(股)

 1          张蝶              张蝶          677      3,276.68        0        677

 2        许学雷            许学雷          677      3,276.68        0        677

 3        郑松柏            郑松柏          677      3,276.68        0        677

 4        李忠康            李忠康          677      3,276.68        0        677

 5          张兵              张兵          677      3,276.68        0        677

 6        刘卫琼            刘卫琼          677      3,276.68    3,276.66      1

                  合计                      4,062    19,660.08    3,276.66    3,386

    二、保荐机构(主承销商)包销情况

        网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机

    构(主承销商)包销股份的数量为 187,165 股,包销金额为 905,878.60 元,包销

    比例为 0.27%。

        2019 年 8 月 27 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、

    网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国

    结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指

    定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:010-6083 3640

  联系人:股票资本市场部

                                      发行人:  南华期货股份有限公司
                          保荐机构(主承销商):  中信证券股份有限公司
                                                      2019 年 8 月 27 日
(此页无正文,为《南华期货股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页)

                                        发行人:南华期货股份有限公司
                                                      年  月  日
(此页无正文,为《南华期货股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页)

                          保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                                                      年  月  日