宁波精达成形装备股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：宁波精达成形装备股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宁波精达
股票代码：603088
收购人名称：宁波成形控股有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室
通讯地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室
签署日期：二〇二四年十月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在宁波精达成形装备股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宁波精达成形装备股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约……”。
本次收购前，成形控股直接持有上市公司128,970,386 股股票，持股比例为29.45%。截至本报告书摘要签署日，上市公司的总股本为437,871,840股。经各方协商确认，标的资产的交易价格为36,000.00万元。按照本次交易的交易价格及发行股份价格5.87元/股计算，上市公司将新增发行30,664,394股支付股份对价，新增发行30,664,395股募集配套资金。若本次募集配套资金新增发行股份全部由成形控股认购，本次交易完成后，成形控股持有上市公司股份比例将提升至31.98%。鉴于成形控股已承诺自本次发行股份上市之日起36个月内不转让其在本次发行中认购的股份，符合上述规定的可免于发出要约的条件。收购人免于发出要约事项尚需上市公司股东大会审议通过。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、本次收购事项尚需履行国有资产监管审批程序，并经上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过和中国证监会注册后方可实施。收购人通过本次收购事项最终取得上市公司股票数量可能因监管政策变化或根据审核及/或发行注册文件的要求予以调整。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释 义......4
第二节 收购人介绍......5
一、收购人基本情况......5
二、收购人产权及控制关系...... 5
三、收购人的主要业务及最近三年财务情况...... 11
四、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项.....12
五、收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况......14
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行
股份 5%的情况 ......14
七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的
情况...... 17
第三节 收购目的及收购决定...... 19
一、收购目的......19
二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股
份......19
三、收购人形成本次收购决定所履行的决策程序......19
第四节 收购方式......21
一、收购人持有被收购公司股份情况......21
二、《附条件生效股份认购合同》的主要内容...... 21
三、转让限制或承诺......23
四、尚未履行的批准程序...... 23
五、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况......23
第五节 免于发出要约的情况...... 24
一、免于发出要约的事项及理由......24
二、本次收购前后上市公司股权结构......24
第一节 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书摘要 指 宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书摘要
宁波精达/上市公司 指 宁波精达成形装备股份有限公司
成形控股/收购人/公司 指 宁波成形控股有限公司
通商集团 指 宁波通商控股集团有限公司
宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
本次交易/本次重组/本 指 宁波精达成形装备股份有限公司以发行股份及支付现金的方
次资产重组 式购买无锡微研股份有限公司100%股份并募集配套资金
本次收购 指 宁波成形控股有限公司100%认购宁波精达成形装备股份有限
公司本次发行股份募集配套资金
《附条件生效股份认 《关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开发行股票之股
购合同》 指 份认购协议》及《<关于宁波精达成形装备股份有限公司非公
开发行股票之股份认购协议>之补充协议》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
最近三年 指 2021年、2022年、2023年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所/证券交 指 上海证券交易所
易所
元/万元 指 人民币元/万元
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人为成形控股，其基本情况如下：
企业名称 宁波成形控股有限公司
注册地址 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室
法定代表人 李亨生
注册资本 500万人民币
统一社会信用代码 9133020661014858X5
企业类型 有限责任公司（国有独资）
实业投资；实业投资咨询；实业投资管理；自有房屋租赁。（未经金
经营范围 融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
经营期限 1995-01-23至长期
股东名称 宁波通商控股集团有限公司
通讯地址 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室
联系电话 0574-89281633
二、收购人产权及控制关系
（一）收购人的控股股东及实际控制人介绍
成形控股为国有独资有限责任公司，其控股股东为通商集团，实际控制人为宁波市国资委。
通商集团作为宁波市最核心的国有独资公司，主营业务涉及城市运营、物资生产及流通、公用事业、交通运营、房产经营及出版传媒等多个板块，具体业务均由下属子公司负责运营。
宁波市国资委为宁波市人民政府直属特设机构，代表宁波市人民政府履行国有资产出资人职责，依法对市属经营性国有资产进行监督管理。
（二）收购人的股权控制关系（截至本报告书摘要签署日）
宁波市国资委
100%
通商集团
100%
成形控股
29.45%
宁波精达
（三）收购人核心企业情况
1、收购人控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，收购人成形控股控制的核心企业为宁波精达。
2、收购人控股股东控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，通商集团为收购人的控股股东，通商集团控制的核心企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
（万元）
私募股权投资管理（未经金融部门等监管
宁波通商基金管 部门批准不得从事吸收存款、融资担保、
1 理有限公司 10,000 90.00% 代客理财、向社会公众集（融）资等金融
业务）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
一般项目：以自有资金从事投资活动。（未
宁波市甬欣基金 经金融等监管部门批准不得从事吸收存
2 合伙企业（有限合 2,000,000 43.00% 款、融资担保、代客理财、向社会公众集
伙）
