证券代码：603087 证券简称：甘李药业
甘李药业股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年十一月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
甘忠如 都凯 宋维强
焦娇 尹磊 陈伟
甘李药业股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
张涛 王毅 王嘉鑫
甘李药业股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的全体高级管理人员签字：
邢程 苑字飞 孙程
邹蓉
甘李药业股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 8
释 义...... 9
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、本次发行履行的相关程序...... 10
二、本次发行概要...... 12
三、本次发行对象的基本情况...... 13
四、本次发行的相关机构情况...... 16
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 18
二、本次发行对公司的影响...... 20
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 22
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23
第五节 与本次发行相关的声明 ...... 24
保荐人（主承销商）声明...... 25
发行人律师声明...... 26
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查询地点...... 29
三、查询时间...... 29
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、甘李药业 指 甘李药业股份有限公司
公司章程 指 《甘李药业股份有限公司章程》
本发行情况报告书 指 甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票的
行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
主承销商、保荐人（主承销商）、中 指 中信证券股份有限公司
信证券
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行方案》 指 《甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案》
《注册管理办法》、《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行承销实施
细则》
股东大会 指 甘李药业股份有限公司股东大会
董事会 指 甘李药业股份有限公司董事会
监事会 指 甘李药业股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2022 年 10 月 24 日召开的发行人第四届董事会第五次会议、2023 年 2 月 24
日召开的第四届董事会第九次会议、2023 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第十
二次会议，审议通过了发行人 2022 年申请向特定对象发行股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行股票的条件，对本次向特定对象发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象和认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金数量及投向、未分配利润安排、上市地点及本次发行股票决议的有效期等事项作出决议，并提请发行人召开
股东大会审议。发行人上述董事会决议已分别于 2022 年 10 月 25 日、2023 年 2
月 25 日公告、2023 年 5 月 9 日公告。
2、股东大会审议通过
2022 年 10 月 25 日，发行人公告了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》。2022 年 11 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会逐项审
议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对
象发行股票的相关事宜。2022 年 11 月 16 日，发行人公告了《甘李药业股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》。
2023 年 2 月 24 日，发行人公告了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》。2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。2023 年 3 月14 日，发行人公告了《甘李药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》。
（二）监管部门注册过程
2023 年 4 月 28 日，发行人收到上海证券交易所主板上市审核中心《关于甘
李药业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所发
行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 6 月 12 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意甘李药业股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1284 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行经发行人股东大会、董事会审议通过，并获得上交所审核通过和中国证监会同意注册的决定，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
（三）募集资金到账及验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 11 月 13 日出具的《验资报告》
（大华验字[2023]000677 号），截至 2023 年 11 月 10 日 14 时止，保荐人（主承销
商）指定的认购资金专用账户已收到特定对象投资者甘忠如缴付的认购资金人民币773,151,876.00 元。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 11 月 14 日出具的《验资报告》
（大华验字[2023]000678 号），截至 2023 年 11 月 13 日止，发行人本次发行人民币
普通股（A）股 28,508,550 股，共计募集货币资金人民币 773,151,876.00 元，扣除支付承销及保荐费用、律师费用等发行费用合计人民币 13,423,907.93 元后的募集资金净额为人民币 759,727,968.07 元，其中计入股本人民币 28,508,550.00 元，计入资本公积人民币 731,219,418.07 元，甘忠如先生全部以货币资金形式出资。
经核查，保荐人（主承销商）认为：本次发行的定价、配售、缴款和验资过程符合发行人董事会、股东大会以及本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交所之《发行方案》的要求，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据《甘李药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册
稿）》本次向特定对象发行的股票数量合计不超过 2,850.8550 万股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30.00%，募集资金总额不超过 77,315.19 万元（含本数）。
根据《发行方案》，本次向特定对象发行股票数量为 28,508,550 股，募集资
金总额为
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