证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2022-080
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证 本公告内容不 存在 任何虚假记 载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：41,880,124 股
发行价格：15.43 元/股
募集资金总额：646,210,313.32 元
募集资金净额：638,569,168.27 元
发行对象、认购数量及限售期
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期 （月）
淄博星恒途松控
1 股有限公司 41,880,124 646,210,313.32 18
合计 41,880,124 646,210,313.32 --
预计上市时间
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发
行人”或“江化微”）已于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于 2022 年 11 月 29 日出具的
证券变更登记证明，办理完毕股份登记托管手续。本次发行新增股份的限售期为18 个月，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的批准和授权
1、本次非公开发行的内部决策程序
（1）2021 年 11 月 18 日，江化微召开的第四届董事会第十八次会议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。公司上述董事会决议已于 2021 年 11 月
19 日公告。
（2）2022 年 1 月 26 日，江化微召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。公司上述股东大会决议已于 2022 年1 月 27 日公告。
（3）2022 年 3 月 28 日，江化微召开的第四届董事会第二十四次会议审议
通过了本次非公开发行 A 股股票的修订议案。公司上述董事会决议已于 2022 年3 月 29 日公告。
（4）2022 年 6 月 8 日，江化微召开的第四届董事会第二十九次会议审议通
过了本次非公开发行 A 股股票的修订议案。公司上述董事会决议已于 2022 年 6
月 9 日公告。
（5）2022 年 9 月 15 日，江化微召开的第四届董事会第三十一次会议审议
通过了本次非公开发行 A 股股票的修订议案，将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行了相应调整，将本次募集资金金额由 70,000.00 万元调整
为 64,621.03 万元。公司上述董事会决议已于 2022 年 9 月 16 日公告。
2、本次非公开发行监管部门的核准情况
（1）2022 年 10 月 17 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开
发行 A 股股票的申请。该事项已于 2022 年 10 月 18 日公告。
（2）2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证监会于 2022 年 11 月 3 日出具的
《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2022]2653 号）核准批文，本次发行获得核准。该事项已于 2022 年 11 月 11
日公告。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元
2、发行方式：非公开发行
3、发行对象：淄博星恒途松控股有限公司（以下简称“淄博星恒途松”）
4、认购方式：以现金方式认购
5、发行价格：人民币 15.43 元/股
6、发行数量：41,880,124 股
7、募集资金总额：人民币 646,210,313.32 元
8、发行费用：人民币 7,641,145.05 元（不含税）
9、募集资金净额：人民币 638,569,168.27 元
10、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
11、上市地点：上海证券交易所主板
12、发行股份的锁定期：18 个月
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022 年 11 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江阴江
化微电子材料股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》（大华验
字[2022]000843 号），确认截至 2022 年 11 月 22 日止，保荐机构（联席主承销
商）指定的收款银行账户已收到淄博星恒途松控股有限公司缴纳的认购江化微公
司向特定对象发行人民币 A 股股票的资金人民币 646,210,313.32 元。2022 年 11
月 23 日，保荐机构（联席主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2022 年 11 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴江
化微电子材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000844 号），确认江化微公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,880,124 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.43 元，共计募集人民币 646,210,313.32
元。截至 2022 年 11 月 23 日止，江化微公司共计募集货币资金人民币
646,210,313.32 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,641,145.05 元（不含增值税），江化微公司实际募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元，其中计入“股本”人民币 41,880,124 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 596,689,044.27 元。
2、本次非公开发行的股权登记办理情况
公司已于2022年11月30日收到中登上海分公司于2022 年11月29日出具
的证券变更登记证明，办理完毕股份登记托管相关事宜。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 18 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商中信证券股份有限公司认为：
“本次发行的发行价格、发行对象、认购方式、发行数量、募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，本次发行定价、配售过程、缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次非公开发行的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
本次发行事项符合已报备的发行方案要求。
本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的发行人律师北京植德律师事务所认为：
“发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的股份认购协议、缴款通知书等法律文件符合《发行管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《发行管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
二、本次发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行价格确定为 15.43 元/股，发行股票数量
41,880,124 股，募集资金总额 646,210,313.32 元。本次非公开发行股票的发行对
象确定为淄博星恒途松 1 名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象的认购情况如下：
序号 发行对象 认购 数 量（股） 认购金 额（元） 限售期 （月）
1 淄博星恒途松 41,880,124 646,210,313.32 18
合计 41,880,124 646,210,313.32 --
（二）发行对象情况
本次发行对象为淄博星恒途松，本次发行完成后淄博星恒途松成为公司控股股东。淄博星恒途松的基本情况如下：
公司名称 淄博星恒途松控股有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 梁梦
成立日期 2021 年 09 月 24 日
注册资本 37,500 万元人民币
注册地址 山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路 228 号金融中心大厦
614 室
统一社会信用代码 91370303MA94YY582G
经营范围 一般项目：以 自有资金从事投资活 动。（除依法须经批准 的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次发行限售期 18 个月
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次非公开发行完成前，淄博星恒途松持有公司 29,183,206 股股票，占本次
非公开发行前公司股份总数的 11.45%，持有公司股份达到 5%以上，为公司关联方。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况
本次非公开发行前，淄博星恒途松与殷福华、季文庆、杰华投资分别签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之
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