股票代码：603078 股票简称：江化微
江阴江化微电子材料股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十一月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
殷福华 唐艳 姚玮 殷姿
徐作骏 承军 李专元
江阴江化微电子材料股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
殷福华 唐艳 姚玮 殷姿
徐作骏 承军 李专元
江阴江化微电子材料股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行概要...... 8
四、本次非公开发行的发行过程...... 10
五、本次发行的发行对象情况......11
六、本次发行的相关机构情况...... 14
第二节 本次发行前后相关情况...... 16
一、本次发行前后公司相关情况...... 16
二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 23
一、联席主承销商的意见...... 23
二、发行人律师意见...... 24
第四节 中介机构声明 ...... 25
第五节 备查文件 ...... 31
一、备查文件...... 31
二、查询地点...... 31
释 义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、上市公司、江 指 江阴江化微电子材料股份有限公司
化微
本次非公开发行股票、本次非 江阴江化微电子材料股份有限公司 2021 年度非公
公开发行 A 股股票、本次非公 指 开发行 A 股股票的行为
开发行、本次发行
本发行情况报告书 指 《江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行
A 股股票发行情况报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构（联席主承销商）、联 指 华泰联合证券有限责任公司
席主承销商、华泰联合证券
联席主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
律师、发行人律师 指 北京植德律师事务所
会计师、发行人会计师、审计 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构
定价基准日 指 第四届董事会第十八次会议决议公告日
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
发行对象、认购对象、淄博星 指 淄博星恒途松控股有限公司
恒途松
董事会 指 江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
股东大会 指 江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 江阴江化微电子材料股份有限公司
英文名称： JIANGYIN JIANGHUA MICRO-ELECTRONIC MATERIALS
CO.,LTD
成立日期： 2001 年 08 月 17 日
上市日期： 2017 年 04 月 10 日
股票上市地： 上海证券交易所
股票代码： 603078
股票简称： 江化微
总股本： 254,763,913 股
法定代表人： 殷福华
注册地址： 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号
办公地址： 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号
联系电话： 0510-86968678
联系传真： 0510-86968502
公司网站： www.jianghuamem.com
统一社会信用代码： 913202007311548046
专用化学产品的制造（按《安全生产许可证》所列范围及环保部门
批准的项目经营）；专用化学产品的制造和销售（不含危险化学品，
经营范围： 按环保部门批准的项目经营）；化学工程技术的研发；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行的内部决策程序
1、2021 年 11 月 18 日，江化微召开的第四届董事会第十八次会议通过了本
次非公开发行 A 股股票的相关议案。公司上述董事会决议已于 2021 年 11 月 19
日公告。
了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。公司上述股东大会决议已于 2022 年 1
月 27 日公告。
3、2022 年 3 月 28 日，江化微召开的第四届董事会第二十四次会议审议通
过了本次非公开发行 A 股股票的修订议案。公司上述董事会决议已于 2022 年 3
月 29 日公告。
4、2022 年 6 月 8 日，江化微召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过
了本次非公开发行 A 股股票的修订议案。公司上述董事会决议已于 2022 年 6 月
9 日公告。
5、2022 年 9 月 15 日，江化微召开的第四届董事会第三十一次会议审议通
过了本次非公开发行 A 股股票的修订议案，将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行了相应调整，将本次募集资金金额由 70,000.00 万元调整为
64,621.03 万元。公司上述董事会决议已于 2022 年 9 月 16 日公告。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
1、2022 年 10 月 17 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行 A 股股票的申请。该事项已于 2022 年 10 月 18 日公告。
2、2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证监会于 2022 年 11 月 3 日出具的
《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2022]2653 号）核准批文，本次发行获得核准。该事项已于 2022 年 11 月 11
日公告。
（三）本次非公开发行的启动情况
2022 年 11 月 21 日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发
审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函［2008］257 号）中所述的可能影响本次非公开发行
A 股股票条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，并根据中国证券监督管理委员会的要求报送了无会后事项的承诺函。
（四）本次非公开发行的募集资金及验资报告
2022 年 11 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江阴江化
微电子材料股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》（大华验字
[2022]000843 号），确认截至 2022 年 11 月 22 日止，保荐机构（联席主承销商）
指定的收款银行账户已收到淄博星恒途松控股有限公司缴纳的认购江化微公司
向特定对象发行人民币 A 股股票的资金人民币 646,210,313.32 元。2022 年 11 月
23 日，保荐机构（联席主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2022 年 11 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴江化
微电子材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000844 号），确认江化微公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,880,124 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.43 元，共计募集人民币 646,210,313.32 元。
截至 2022 年 11 月 23 日止，江化微公司共计募集货币资金人民币 646,210,313.32
元，扣除与发行有关的费用人民币 7,641,145.05 元（不含增值税），江化微公司实际募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元，其中计入“股本”人民币 41,880,124元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 596,689,044.27 元。
（
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