股票代码：603078 股票简称：江化微
江阴江化微电子材料股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
殷福华 唐艳 姚玮 殷 姿
徐作骏 承军 李专元
江阴江化微电子材料股份有限公司
2020 年 12 月 1 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次非公开发行概况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行基本情况...... 7
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 17
一、本次发行前后公司相关情况...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 20
一、保荐机构（主承销商）的意见...... 20
二、发行人律师意见...... 20
第四节 声 明 ...... 22
一、发行人声明...... 22
二、保荐机构（主承销商）声明...... 23
三、发行人律师声明...... 24
四、审计机构声明...... 25
五、验资机构声明...... 26
第五节 备查文件 ...... 27
释 义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、上市公 指 江阴江化微电子材料股份有限公司
司、江化微
四川江化微 指 四川江化微电子材料有限公司，上市公司的全资子公司
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
A 股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普
通股
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
80%
本次非公开发行股票、
本次非公开发行A股股 指 江阴江化微电子材料股份有限公司2020年度非公开发行A股
票、本次非公开发行、 股票
本次发行
保荐机构、本保荐机构、 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
本发行情况报告 指 《江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行 A 股股票发
行情况报告书》
实际控制人、控股股东 指 殷福华先生
发行对象、认购对象 指 符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他机构投资者
董事会 指 江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
股东大会 指 江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。如无特殊说明，财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标均为合并口径。
第一节 本次非公开发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的股东大会、董事会审议情况
1、2020 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2、2020 年 3 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度
非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
3、2020 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年非公开
发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议案》《关于公司与认购对象签署《<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>的解除协议的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
4、2020 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
（二）本次非公开发行的监管部门审核情况
1、2020 年 8 月 31 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
公司本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2020 年 9 月 16 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2218 号），核准公司本次非公开发行。
（三）本次非公开发行的启动情况
2020 年 11 月 6 日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发审
会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）中所述的可能影响本次非公开发行 A股股票条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，并根据中国证券监督管理委员会的要求报送了无会后事项的承诺函。
（四）本次非公开发行的缴款及验资情况
公司、保荐机构（主承销商）于 2020 年 11 月 11 日向获得配售的投资者发
出了《江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以
下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2020 年 11 月 16 日前将认
购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至 2020 年 11 月 16 日 17:00
前，认购对象均已及时足额缴款。本次非公开发行最终募集资金规模为289,999,974.00 元，发行股数为 8,787,878 股。
2020 年 11 月 17 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金
余额划付至向发行人账户。
2020 年 11 月 18 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴江
化微电子材料股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》（大华验
字[2020]000705 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 16 日止，参与非公开发行股
票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 289,999,974.00 元。
2020 年 11 月 18 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴江
化微电子材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000704 号）。经审验，截至2020 年11 月 17 日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A股）8,787,878股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.00 元，共计募集资金人民币 289,999,974.00 元，扣除相关发行费用 10,875,411.33 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 279,124,562.67 元，计入股本人民币8,787,878 元，超出股本部分计入资本公积人民币 270,336,684.67 元。
（五）本次非公开发行的股份登记情况
本次非公开发行的新增股份已在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手
续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 11 月 27 日出具了《证
券变更登记证明》。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行数量
本
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