证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2021-002
博通集成电路（上海）股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
发行股票数量：11,711,432 股
发行股票价格：65.00 元/股
预计上市时间
本次发行新增股份已于 2021 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过博通集成非公开
发行 A 股股票的相关事项。
2020 年 5 月 29 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过博通集成非
公开发行 A 股股票的相关事项。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 31 日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申
请进行了审核。根据审核会议结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。
2020 年 9 月 10 日，证监会下发《关于核准博通集成电路（上海）股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2212 号），核准公司本次非公开发行不超过 41,614,060 股新股的事项。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量：11,711,432 股，均为现金认购。
3、发行价格：65.00 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
4、募集资金总额：人民币 761,243,080.00 元。
5、发行费用（不含税金额）：人民币 16,996,315.31 元。
6、募集资金净额：人民币 744,246,764.69 元。
7、保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于
2020 年 12 月 28 日出具了信会师报字[2020]第 ZA16101 号《验资报告》：截至
2020 年 12 月 25 日 12 时止，天风证券指定的收款银行账户已收到 5 家特定投资
者缴付的认购资金总额人民币 761,243,080.00 元。
2020 年 12 月 25 日，天风证券已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划
转至公司指定的募集资金专项存储账户。经信会师报字[2020]第 ZA16102 号《验
资报告》验证，截至 2020 年 12 月 25 日止，公司非公开发行 A 股共筹得人民币
761,243,080.00 元，均以人民币现金形式投入，扣除发行费用人民币 16,996,315.31元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 744,246,764.69 元，其中新增注册资本（股本）人民币 11,711,432.00 元，新增资本公积（资本溢价）人民币732,535,332.69 元。
2、新增股份登记和托管情况
本次发行新增的 11,711,432 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 1 月
7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）天风证券认为：
（1）发行人本次非公开发行 A 股股票经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；本次发行启动前已向中国证监会报送了关于本次发行会后事项的承诺函；
（2）发行人本次非公开发行 A 股股票的询价、定价和股票分配过程符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法律法规的规定；发行人本次非公开发行 A 股股票的发行过程合法、有效，符合发行前向中国证监会已报备的发行方案要求；
（3）发行人本次非公开发行 A 股股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；本次参与询价并获配的发行对象中不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；
（4）发行人本次非公开发行 A 股股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次发行合法、有效。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的律师事务所上海市锦天城律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件合法、有效；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规以及发行人股东大会决议的相关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 11,711,432 股，未超过证监会核准的发行数量上限 41,614,060 股。发行对象总数为 5 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 65.00 元/股，募集资金总额为 761,243,080.00 元。本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 上海致能工业电子有限公司 6,153,846 399,999,990.00 6
2 银华基金管理股份有限公司 3,711,434 241,243,210.00 6
3 上海国鑫投资发展有限公司 923,076 59,999,940.00 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 上海致能工业电子有限公司 6,153,846 399,999,990.00 6
2 银华基金管理股份有限公司 3,711,434 241,243,210.00 6
3 上海国鑫投资发展有限公司 923,076 59,999,940.00 6
4 东营玲珑金山股权投资基金 461,538 29,999,970.00 6
（有限合伙）
5 中国国际金融股份有限公司 461,538 29,999,970.00 6
（二）发行对象情况
1、上海致能工业电子有限公司
公司名称：上海致能工业电子有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：200,000 万元人民币
注册地址：上海市杨浦区宁国路 28 号 4 楼（集中登记地）
法定代表人：朱慧
经营范围：一般项目：集成电路与人工智能产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、集成电路与人工智能产品的研发、销售，企业管理咨询，商务咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、银华基金管理股份有限公司
公司名称：银华基金管理股份有限公司
公司类型：非上市股份有限公司
注册资本：22,220 万元人民币
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
法定代表人：王珠林
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
3、上海国鑫投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：400,000 万元人民币
注册地址：上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢
法定代表人：陆稹
经营范围：投资及投资管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）
公司名称：东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
注册资本：-
注册地址：山东省东营市东营区东二路 306 号 21 号楼明月湖基金中心 2011
执行事务合伙人：东营玲珑金山投资管理有限公司（张军）
经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、中国国际金融股份有限公司
公司名称：中国国际金融股份有限公司
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册资本：436,866.7868 万元人民币
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
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