博通集成电路（上海）股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过34,678,384股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]354号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博通集成”，股票代码为“603068”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为18.63元/股，发行数量为3,467.8384万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,080.7384万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,387.1000万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为346.7384万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为3,121.1000万股，占本次发行数量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年4月4日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：31,099,382股
2、网上投资者缴款认购的金额：579,381,486.66元
3、网上投资者放弃认购数量：111,618股
4、网上投资者放弃认购金额：2,079,443.34元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,463,743股
2、网下投资者缴款认购的金额：64,529,532.09元
3、网下投资者放弃认购数量：3,641股
4、网下投资者放弃认购金额：67,831.83元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
股数（股） （元） 金额（元）股数（股）
1 胡晓军 胡晓军 364 6,781.32 0.00 364
2 林鸿平 林鸿平 364 6,781.32 0.00 364
3 刘之洪 刘之洪 364 6,781.32 0.00 364
4 江帆 江帆 364 6,781.32 0.00 364
5 吴伟忠 吴伟忠 364 6,781.32 0.00 364
6 常州市常信房地产开常州市常信房地产开 364 6,781.32 0.00 364
发有限公司 发有限公司
7 王兰芳 王兰芳 364 6,781.32 0.00 364
8 王东 王东 364 6,781.32 0.00 364
9 严忠 严忠 364 6,781.32 0.00 364
10 刘洪君 刘洪君 364 6,781.32 0.00 364
11 周洪英 周洪英 364 6,781.32 6,781.00 1
合计 4,004 74,594.52 6,781.00 3,641
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为115,259股，包销金额为2,147,275.17元，
包销比例为0.33%。
2019年4月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-23835518
联系人：股票资本市场部
发行人： 博通集成电路（上海）股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019年4月9日
