声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
湖北振华化学股份有限公司 招股说明书摘要
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目 录
第一节 重大事项提示 ....................................................................................3
一、 发行方案 ................................................... 3
二、 发行人及相关责任主体的承诺事项 ............................. 3
三、 关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价
的预案 .......................................................... 5
四、 相关各方关于信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面
的承诺 .......................................................... 9
五、 公司上市前滚存利润的分配安排 .............................. 11
六、 发行后公司股利分配政策 .................................... 11
七、 关于公司被摊薄即期回报的填补措施 .......................... 12
八、 审计截止日后公司经营情况 .................................. 14
九、 本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 .......... 15
第二节 本次发行概况 .................................................................................. 18
第三节 发行人基本情况 .............................................................................. 20
一、 发行人基本情况 ............................................ 20
二、 发行人历史沿革及改制重组情况 .............................. 20
三、 发行人有关股本情况 ........................................ 22
四、 发行人的主营业务情况 ...................................... 24
五、 发行人资产权属情况 ........................................ 31
六、 同业竞争和关联交易情况 .................................... 31
七、 董事、监事、高级管理人员 .................................. 34
八、 发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 .................... 42
九、 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................ 42
第四节 募集资金运用 .................................................................................. 64
一、本次募集资金运用概述 ....................................... 64
二、募集资金投资项目分析 ....................................... 65
第五节 风险因素和其他重要事项 ............................................................... 67
一、 风险因素 .................................................. 67
二、 其他重要事项 .............................................. 73
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ............................................. 78
一、 本次发行各方当事人的情况 .................................. 78
二、 与本次发行上市有关的重要日期 .............................. 78
第七节 备查文件 ......................................................................................... 79
一、备查文件 ................................................... 79
二、文件查阅时间 ............................................... 79
三、文件查阅地址 ............................................... 79
四、文件查阅网站 ............................................... 79
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第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：
一、 发行方案
本次公开发行股份 5,500 万股，占发行后总股本的 25%，全部为公开发行新
股，公司股东在本次发行时不向投资者公开发售所持发行人股份，发行后发行人
总股本 22,000 万股。
二、 发行人及相关责任主体的承诺事项
（一）主要股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人
董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股
份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份；
（2）若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价
（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为
按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者发行人上市
后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的，本人持有发行人首次公开发行股票前已
发行股份的锁定期限将自动延长 6 个月。
2、同时作为公司股东的董事、监事、高级管理人员柯愈胜、毛
志国、阮国斌、柯尊友、杨帆、石大学、陈春莲、陈前炎、段祥云
承诺：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、
高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分
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之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份；
（2）若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价
（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为
按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者发行人上市
后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的，本人持有发行人首次公开发行股票前已
发行股份的锁定期限将自动延长 6 个月，且本人不会因职务变更，离职等原因而
拒绝履行本条前述承诺；
（3）若本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份自锁定期届满
之日起两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，且本
人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行本条签署承诺；若本人在前述期间以
低于发行价的价格减持本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，
减持所得收入归发行人所有；若本人于违反前述承诺减持并取得减持收入之日起
7 个工作日内未能将减持所得收入上交发行人的，发行人可从其应付本人的现金
分红或薪酬中直接抵扣前述本人应上交的减持所得收入。
其中（2）、（3）项承诺不适用于监事。
3、公司股东湖北九派、兄弟投资、天堂硅谷和盛世投资及其他
股东承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发
行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（二）公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
本次发行前，持有本公司 5%以上股份的股东为蔡再华先生，其持有公司
65.97%的股权。公司首次公开发行股票并上市后，其在锁定期满后根据需要通过
证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统减持其所持公司股票。蔡再华先生
自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
1、蔡再华先生持股意向及减持意向
蔡再华先生承诺所持公司股份在锁定期满后两年内，每年减持发行人的股份
不超过所持发行人股份总数的 25%，（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，
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上述股份总数应作相应调整），减持价格不低于发行价（振华化学上市后发生除
权、除息等事项的，应作相应调整）；超过上述期限本人拟减持发行人股份的，
本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相
关规定办理。
2、减持应履行的公告义务
本次公开发行前公司持股 5%以上的股东蔡再华先生承诺，将在减持前三个
交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不得减持。减持股份行为的
期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照
上述安排再次履行减持公告。
3、未履行承诺的约束措施
若蔡再华先生未履行上述承诺而获得收益，所得收益归公司所有，并将在获
得收益的五日内将前述收益划入公司指定账户。未履行上述承诺事项给公司或者
其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责
