南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
上市公司 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
股票简称 音飞储存
股票代码 603066
发行股份购买资产交易对方
CHINATEKDEVELOPMENTLIMITED（华德拓展投资有限公司）
配套融资投资者
待定的不超过10名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年八月
声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本报告书所述本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司股东大会审议通过本次交易方案，以及中国证监会核准本次交易方案。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本次交易的交易对方承诺不转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份。
三、中介机构声明
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问江苏世纪同仁律师事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构江苏金证通资产评估房地产估价有限公司（以下合称“中介机构”）保证披露文件的真实、准确、完整。
本次交易的中介机构承诺如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................1
二、交易对方声明....................................................................................................................1
三、中介机构声明....................................................................................................................1
目录..........................................................................................................................................3
释义........................................................................................................................................10
重大事项提示..........................................................................................................................14
一、本次重组情况概要...................................................................................................14
二、标的资产的评估及作价情况...................................................................................14
三、本次发行股份的价格和数量...................................................................................14
四、股份锁定期...............................................................................................................16
五、盈利承诺补偿安排...................................................................................................17
六、期末减值测试与补偿...............................................................................................18
七、配套融资安排...........................................................................................................19
八、本次交易构成重大资产重组...................................................................................20
九、本次交易构成关联交易...........................................................................................21
十、本次交易不构成重组上市.......................................................................................21
十一、独立财务顾问的保荐机构资格...........................................................................22
十二、本次交易对上市公司的影响...............................................................................22
十三、本次交易的协议签署情况...................................................................................27
十四、本次重组相关方做出的重要承诺.......................................................................27
十五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东
及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期
间的股份减持计划...........................................................................................................34
十六、本次重组已履行和尚未履行的决策程序...........................................................35
十七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...........................................................36
特别风险提示..........................................................................................................................39
一、与本次交易相关的风险...........................................................................................39
二、标的资产的经营风险...............................................................................................41
三、其他风险...................................................................................................................44
第一节 本次交易概况..........................................................................................................46
一、本次交易的背景.......................................................................................................46
二、本次交易的目的.......................................................................................................47
三、本次交易的决策过程和批准情况...........................................................................48
四、本次交易具体方案...................................................................................................49
五、本次交易对上市公司的影响.......................................
