麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
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麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1706 号文同意注册。《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 本次公开发行股份 2,700.00 万股，占本次发行后公司总股本的
25.00%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格 人民币 58.08 元/股
发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情 无
况
是否有其他战略配售 否
安排
发行前每股收益 2.95 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益 2.21 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
26.28 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按
发行市盈率 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 2.86 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产 9.39 元（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产 20.32 元（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权
益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上
发行方式 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交
易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人、证券投资基金
发行对象 及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、行政法
规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止
者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 156,816.00 万元
发行费用（不含增值 13,439.18 万元
税，含印花税）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
联系人 崔健民 联系电话 021-39907772
保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-58328678
发行人：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
2023 年 11 月 2 日
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