证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-002
江苏美思德化学股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：42,264,852 股
发行价格：10.08 元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 张家港市金茂创业投资有限公司 6 个月 2,777,777 27,999,992.16
2 王小莉 6 个月 1,388,888 13,999,991.04
3 卢俭 6 个月 1,984,126 19,999,990.08
4 冯星煜 6 个月 1,984,126 19,999,990.08
5 江苏银创资本管理有限公司-银创鑫申 6 个月 2,728,174 27,499,993.92
混合策略 1 号私募证券投资基金
6 鑫诚源雨投资管理（北京）有限公司- 6 个月 1,488,095 14,999,997.60
鑫雨资本 2 号私募证券投资基金
7 鑫诚源雨投资管理（北京）有限公司- 6 个月 1,488,095 14,999,997.60
鑫雨资本 6 号私募证券投资基金
8 北京创富金泰投资基金管理有限公司- 6 个月 2,976,190 29,999,995.20
金泰吉祥一号私募证券投资基金
9 北京创富金泰投资基金管理有限公司- 6 个月 2,926,587 29,499,996.96
金泰龙盛壹号私募证券投资基金
10 陆群 6 个月 1,984,126 19,999,990.08
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 认购金额（元）
11 北京创富金泰投资基金管理有限公司- 6 个月 1,438,492 14,499,999.36
金泰龙盛玖号私募证券投资基金
广东臻远私募基金管理有限公司-广东
12 臻远基金—鼎臻一号私募证券投资基 6 个月 1,388,888 13,999,991.04
金
13 财通基金管理有限公司 6 个月 2,807,539 28,299,993.12
14 JPMorgan Chase Bank, National 6 个月 1,388,888 13,999,991.04
Association
15 杨茵 6 个月 2,380,952 23,999,996.16
16 兴证全球基金管理有限公司 6 个月 1,388,888 13,999,991.04
17 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九 6 个月 4,960,317 49,999,995.36
重风控策略 2 期私募股权投资基金
18 何伟政 6 个月 1,388,888 13,999,991.04
19 四川国经资本控股有限公司 6 个月 1,488,095 14,999,997.60
20 华泰资产管理有限公司-华泰资产价值 6 个月 1,388,888 13,999,991.04
优选资产管理产品
21 华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰 6 个月 518,833 5,229,836.64
稳健增益资产管理产品
合 计 - 42,264,852 426,029,708.16
（三）预计上市时间
本次发行的新增股份已于2022年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份预计在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（如遇非交易日则时间顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行概述
本次发行由江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“美思德”、“公司”或“发
行人”）向共 21 名特定对象非公开发行 42,264,852 股人民币普通股（A 股）（简
称“本次非公开发行”，“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额为人民币 426,029,708.16 元，在扣除相关发行费用后，拟用于 4.5 万吨/年有机胺系列产品项目（一期 2.5 万吨/年有机胺催化剂项目）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2021 年 4 月 22 日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于〈江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于〈江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2021 年 12 月 17 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了
《关于〈江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》。
（2）股东大会审议通过
2021 年 5 月 17 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈江苏美思德化学股份有限公司 2021年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于〈江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于〈江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、监管部门的审核过程
2021 年 7 月 13 日，发行人本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2021 年 12 月 13 日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会第十八
届发行审核委员会 2021 年第 136 次工作会议审核通过。
2021 年 12 月 23 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准江苏美思德
化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号），本次发行已取得中国证监会核准。
（三）本次发行股票情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
2、股票类型：人民币普通股（A 股）
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行数量：42,264,852 股
5、发行价格：10.08 元/股
6、募集资金总额：人民币 426,029,708.16 元
7、发行费用（包括承销保荐费、审计费用、律师费用等）：人民币 9,871,787.41元（不含增值税）
8、募集资金净额：人民币 416,157,920.75 元
9、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2022 年 4 月 18 日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZH10108 号）。截至 2022 年 4 月 15 日 17:00，
本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 426,029,708.16元已缴入中信建投证券指定的账户。
2022 年 4 月 18 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股
款。2022 年 4 月 19 日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第
ZH10107 号），截至 2022 年 4 月 18 日，本次发行募集资金总额为人民币
426,029,708.16 元，扣除各项发行费用人民币 9,871,787.41 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 416,157,920.75 元，其中转入“股本”人民币 42,264,852元，余额人民币 373,893,068.75 元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于2022年4月27日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐机构（主承销商）、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。
本次发行严格按照《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》、《江苏美思德
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