证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2020-059
曙光信息产业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行数量：148,678,071股，发行价格：32.15元/股
● 预计上市时间：本次发行的新增股份已于2020年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年5月4日。
● 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1.董事会审议通过
2020 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了公司申
请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2.股东大会审议通过
2020 年 6 月 5 日，公司召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。
3.本次发行履行的监管部门核准过程
（1）2020 年 5 月 9 日，中科院计算所下发《关于同意曙光信息产业股份有
限公司 2020 年度非公开发行股票的批复》，同意本次非公开发行股票的方案。
（2）2020 年 8 月 10 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通
过本次非公开发行 A 股股票的申请。
（3）2020 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准曙光信
息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1863 号）。
（二）本次发行的基本情况
1.股票类型：人民币普通股（A 股）
2.发行数量：148,678,071 股
3.发行价格：32.15 元/股
4.募集资金总额：人民币 4,779,999,982.65 元
5.发行费用：人民币 28,781,771.76 元（不含税）
6.保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（三）募集资金验资及股份登记情况
1.募集资金及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2020 年 10 月
16 日出具的《关于曙光信息产业股份有限公司非公开发行 A 股股票申购资金到
位的验资报告》（信会师报字﹝2020﹞第 ZG11874 号），截至 2020 年 10 月 16 日
止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中科曙光本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 4,779,999,982.65 元。
截至 2020 年 10 月 20 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上
述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2020 年 10 月 20 日
出具的《验资报告》（信会师报字﹝2020﹞第 ZG11873 号），截至 2020 年 10 月
20 日止，本次募集资金总额为人民币 4,779,999,982.65 元，扣除不含税发行费用人民币 28,781,771.76 元，募集资金净额为人民币 4,751,218,210.89 元，其中计入
“股本”人民币 148,678,071.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币4,602,540,139.89 元。
2.股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1.保荐机构（主承销商）意见
（1）保荐机构（主承销商）关于本次发行定价过程合规性的意见
保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1863 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交的《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。”
（2）保荐机构（主承销商）关于本次发行对象选择合规性的意见
保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第四届董事会第一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级
管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（3）保荐机构（主承销商）关于认购对象认购资金来源的合规性的意见
保荐机构（主承销商）认为：本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。
综上所述，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
2.法律顾问意见
发行人律师北京市中伦律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次非公开发行对象符合相关法律法规和发行人关于本次非公开发行的股东大会决议的规定；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行过程中，《认购
邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合法、有效。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本次发行价格为 32.15 元/股，发行股份 148,678,071 股，募集资金总额为人
民币 4,779,999,982.65 元。本次发行对象最终确定为 17 家，本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合 4,976,671 159,999,972.65 6
资产管理产品
2 银华基金管理股份有限公司 4,945,567 158,999,979.05 6
3 平安证券股份有限公司 4,354,587 139,999,972.05 6
4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 22,395,023 719,999,989.45 6
5 产业投资基金有限责任公司 31,104,199 999,999,997.85 6
6 陕西翠矶云海企业管理合伙企业（有限合伙） 4,663,452 149,929,981.80 6
7 华融瑞通股权投资管理有限公司 8,709,175 279,999,976.25 6
8 国泰君安证券股份有限公司 6,438,569 206,999,993.35 6
9 华商基金管理有限公司 4,439,813 142,739,987.95 6
10 深圳市普泰投资发展有限公司 4,354,587 139,999,972.05 6
11 青岛城投金融控股集团有限公司 7,465,007 239,999,975.05 6
12 Goldman Sachs International 5,412,130 173,999,979.50 6
13 财通基金管理有限公司 6,466,251 207,889,969.65 6
14 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 15,552,099 499,999,982.85 6
15 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9,331,259 299,999,976.85 6
-005L-CT001 沪
16 国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品 7,465,007 239,999,975.05 6
17 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 604,675 19,440,301.25 6
合计 148,678,071 4,779,999,982.65 -
（二）发行对象基本情况
1.大家资产管理有限责任公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号
集合资产管理产品）
名称 大家资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人 何肖锋
注册资本 60,000 万元人民币
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；
开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监
经营范围 会批准的其他业务；国务院其他部门
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