曙光信息产业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二〇年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李国杰 历军 徐志伟
徐文超 陈磊 闫丙旗
刘 峰
曙光信息产业股份有限公司
年 月 日
目录
目录......2
释义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行的发行对象情况......15
四、本次发行的相关机构情况......23
第二节 发行前后相关情况对比......25
一、本次发行前后前十名股东情况对比......25
二、本次发行对公司的影响 ......26第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 ....28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ......28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ......28
三、关于认购对象认购资金来源的合规性 ......28第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 30
第五节 有关中介机构的声明......31
第六节 备查文件......36
一、备查文件......36
三、查询时间......36
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
曙光信息产业股份有限公司，在用以描述资产与业务情况
公司/发行人/中科曙光 指 时，根据文意需要，还包括曙光信息产业股份有限公司的
子公司
中科院计算所 指 中国科学院计算技术研究所，发行人实际控制人
公司章程 指 《曙光信息产业股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 曙光信息产业股份有限公司非公开发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 4 月 21 日发行人召开第四届董事会第一次会议，审议通过了发行人
申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 6 月 5 日，发行人召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 5 月 9 日，中科院计算所下发《关于同意曙光信息产业股份有限
公司 2020 年度非公开发行股票的批复》，同意本次非公开发行股票的方案。
2、2020 年 8 月 10 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行 A 股股票的申请。
3、2020 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准曙光信息
产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1863 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
根据立信 2020 年 10 月 16 日出具的《关于曙光信息产业股份有限公司非公
开发行 A 股股票申购资金到位的验资报告》（信会师报字﹝2020﹞第 ZG11874
号），截至 2020 年 10 月 16 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中科
曙光本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 4,779,999,982.65 元。
截至 2020 年 10 月 20 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上
述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2020 年 10 月 20 日
出具的《验资报告》（信会师报字﹝2020﹞第 ZG11873 号），截至 2020 年 10 月
20 日止，本次募集资金总额为人民币 4,779,999,982.65 元，扣除不含税发行费用人民币 28,781,771.76 元，募集资金净额为人民币 4,751,218,210.89 元，其中计入“股本”人民币 148,678,071.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币4,602,540,139.89 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 148,678,071 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 260,410,180 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即 2020
年 10 月 12 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 32.10 元/
股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的
发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 32.15
元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 4,779,999,982.65 元，扣除不含税发行费用人民
币 28,781,771.76 元，募集资金净额为人民币 4,751,218,210.89 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 32.15 元/股，发行股数
148,678,071 股，募集资金总额 4,779,999,982.65 元。
本次发行对象最终确定为 17 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股）获配金额（元） 锁定期
（月）
1 大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产 4,976,671 159,999,972.65 6
管理产品
2 银华基金管理股份有限公司 4,945,567 158,999,979.05 6
3 平安证券股份有限公司 4,354,587 139,999,972.05 6
4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 22,395,023 719,999,989.45 6
5 产业投资基金有限责任公司 31,104,199 999,999,997.85 6
6 陕西翠矶云海企业管理合伙企业（有限合伙） 4,663,452 149,929,981.80 6
7 华融瑞通股权投资管理有限公司 8,709,175 279,999,976.25 6
8 国泰君安证券股份有限公司 6,438,569 206,999,993.35 6
9 华商基金管理有限公司 4,439,813 142,739,987.95 6
10 深圳市普泰投资发展有限公司 4,354,587 139,999,972.05 6
11 青岛城投金融控股集团有限公司 7,465,007 239,999,975.05 6
12 Goldman Sachs International 5,412,130 173,999,979.50 6
13 财通基金管理有限公司 6,466,251 207,889,969.65 6
14 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 15,552,099 499,999,982.85 6
15 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9,331,259 299,999,976.85 6
-005L-CT001 沪
16 国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品 7,465,007 239,999,975.05 6
17 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 604,675 19,440,301.25 6
序号 发行对象名称 获配股数（股）获配金额（元） 锁定期
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