曙光信息产业股份有限公司
（天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
曙光信息产业股份有限公司 招股说明书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
不超过7,500万股；本次发行全部为发行新股，不进
发行股数
行公司股东公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币5.29元
预计发行日期 2014年10月24日
拟上市地点 上海证券交易所
发行后的总股本 不超过3亿股
1、本公司控股股东中科算源、法人股东思科智、自
然人股东历军、聂华、杜梅承诺：自本公司股票上
市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管
理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部
分股份。
2、本公司其他股东承诺：自本公司股票上市交易之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持
本次发行前股东所持
有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
股份的流通限制及期
本公司回购该部分股份。
限、股东对所持股份
3、作为本公司的董事、高级管理人员，自然人股东
自愿锁定的承诺
历军、聂华、杜梅、史新东承诺：前述锁定期满后，
在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持本
公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让所持有的本公司股份。
4、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董
事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：
公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的
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曙光信息产业股份有限公司 招股说明书
收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘
价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长
六个月。
5、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董
事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：
所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将
进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公
司股份所得收益归公司所有。
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年10月23日
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曙光信息产业股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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曙光信息产业股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大
事项提示：
一、股份流通限制及自愿锁定承诺
本次发行前本公司总股本22,500万股，本次拟发行不超过7,500万股人民币
普通股，全部为发行新股，发行后本公司总股本不超过30,000万股。本次发行
前股东对所持股份流通限制和自愿锁定股份作出如下承诺：
