合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票发行公告
主承销商：国元证券股份有限公司
特别提示
1、合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“合锻股份”、“发行人”或“公
司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42
号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办
法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公
告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）
（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77
号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）
等相关规定组织实施首次公开发行。
2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申
购电子化平台以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记结算平台实施，请投资者认真阅读本公告及《上海市场
首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发[2014]30号）等相关规定。网上
通过上交所交易系统按市值申购方式向社会公众投资者定价发行，请参与网上申
购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施
办法》（上证发[2014]29号）。
3、本次发行在发行方式、投资者资格、网下网上发行比例、网下报价规则、
定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请
投资者重点关注。
4、发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主
承销商”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2014
年10月24日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及《证券日报》上的《合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票投资风险特
别公告》。
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重要提示
1、合锻股份首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可[2014]1060号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。
本次发行的股票拟在上交所上市。发行人股票简称为“合锻股份”，股票代码为
“603011”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申
购代码为“732011”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商通过上交所网下申购电子
化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月21日（T-4日）完成。发行人和
主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估
值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商
确定本次发行价格为4.26元/股。本次公开发行股票数量为4,500万股，网下初始
发行2,700万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行1,800万股，占本次发行
总量的40%。
4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。
提交有效报价的配售对象名单请见附表；未提交有效报价的配售对象不得参与网
下申购。本次网下申购时间为2014年10月24日（T-1日）9:30-15:00和2014年10
月27日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上
交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次
发行价格即4.26元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应
的有效申报数量。
参与网下申购的配售对象必须通过其在中国证券业协会（以下简称“证券业
协会”）备案的银行账户将申购资金及时、足额划付至中国结算上海分公司在结
算银行开立的网下发行专户。申购资金划出时间应早于2014年10月27日（T日）
15:00，到达网下发行专户的时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到
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账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项
请务必仔细阅读本公告“三、3、网下申购款的缴付”。
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购，或未能在规定的
时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和主承销商将视其为违约且予以披露，并
将违约情况报中国证监会和证券业协会。
5、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止
性情形进行核查。主承销商有权要求投资者补充提供与核查相关的材料，可包
括但不限于提供公司工商登记资料、协会备案的相关材料等。投资者应按主承
销商的要求进行相应的配合，如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整
提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规禁止参与网下发行情
形的，主承销商将不予向其配售股票。
6、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申
购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关
责任。
7、本次网上申购时间为：2014年10月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，
申购价格即为本次发行价格4.26元/股，网上申购简称为“合锻申购”，申购代
码为“732011”。投资者参与本次网
