证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-017
中信银行股份有限公司
配股公开发行证券预案（二次修订稿）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）本次公开发行证券拟采用向原
股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
本次配股完成后，本行股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募
集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，本行利润实现和股东回报仍
主要依赖于本行的现有业务，从而导致短期内本行的每股收益和加权平均净
资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即本行配股发行股票后即期回
报存在被摊薄的风险。详见《中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄
即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》的相关内容。
本次预案是本行董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈
述。
本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、
确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚需经上海证券
交易所审核并获得中国证监会同意注册及取得本次配股涉及的其他必要批
准。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本行
结合本行实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为本行符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次配股发行的股票种类为 A 股和 H 股，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
采用向原股东配售股份的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次 A 股配股以 A 股配股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数，按照
每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售。本次 H 股配股以 H 股配股股权
登记日确定的全体合资格 H 股股东所持的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3
股的比例向全体 H 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按照证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A 股和 H 股配股比例相同。
若以本行截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 48,934,843,657 股为基数测算，
本次配售股份数量总计 14,680,453,097 股，其中 A 股配股股数合计为10,215,804,204 股，H 股配股股数合计为 4,464,648,893 股。本次配股实施前，若因本行送股、资本公积金转增股本、可转债转股及其他原因导致本行总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）参考本行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑本行的发展与股东利益等因素；
（2）考虑本行未来三年的核心一级资本需求；
（3）遵循本行与保荐机构（承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股价格系根据刊登发行公告前 A 股与 H 股市场交易的情况，采用市
价折扣法确定配股价格，最终配股价格由董事会或其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。A 股和 H 股配股价格经汇率调整后保持一致。
（五）配售对象
本次配股 A 股配售对象为 A 股配股股权登记日当日收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体 A 股股东，H 股配售对象为 H股配股股权登记日确定的合资格的全体 H 股股东。本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定后另行确定。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前本行滚存的未分配利润由 A 股和 H 股配股完成后的全体股东依
其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股经上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册后，在注册决定有效期内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次 A 股配股采用代销方式，H 股配股根据《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》第 7.19（1）条采用包销方式。
（九）本次配股募集资金数量及用途
本次配股募集资金不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）。本次配股募集的
资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率，支持本行未来业务持续健康发展，增强本行的资本实力及竞争力。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自本行股东大会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会审议
通过之日起 12 个月内有效。
（十一）本次配股股票的上市流通
本次 A 股配股完成后，获配 A 股股票将按照有关规定在上海证券交易所上
市流通。
本次 H 股配股完成后，获配 H 股股票将按照有关规定在香港联合交易所上
市流通。
本次配股预案已经本行于2022年4月29日召开的第六届董事会第十二次会
议，于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别
股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会审议通过。本次配股已经中国银行保险
监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）2022 年 10 月 24 日出具的《中
国银保监会关于中信银行配股方案的批复》（银保监复〔2022〕751 号）批复同意。尚需经上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册及取得本次配股涉及的其他必要批准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）本行的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表
本行 2019 年、2020 年和 2021 年度财务报告业经普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字（2020）第 10068 号、普华永道中天审字（2021）第 10068 号和普华永道中天审字（2022）第 10068 号标准无保留意见的审计报告。本行 2022 年 1-9 月财务报表未经审计。
1、合并资产负债表
单位：百万元
项目 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款 442,724 435,383 435,169 463,158
项
存放同业款项 89,983 107,856 133,392 121,297
贵金属 3,380 9,645 6,274 6,865
项目 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
拆出资金 207,756 143,918 168,380 204,547
衍生金融资产 67,881 22,721 40,064 17,117
买入返售金融资产 132,716 91,437 111,110 9,954
发放贷款及垫款 4,983,550 4,748,076 4,360,196 3,892,602
金融投资 2,502,735 2,322,641 2,092,732 1,873,596
交易性金融资产 578,727 495,810 405,632 317,546
债权投资 1,056,761 1,170,229 959,416 924,234
其他债权投资 862,054 651,857 724,124 628,780
其他权益工具投资 5,193 4,745 3,560 3,036
长期股权投资 6,170 5,753 5,674 3,672
投资性房地产 591 547 386 426
固定资产 33,195 34,184 33,868 22,372
使用权资产 9,441 9,745 10,633 11,438
无形资产 3,571 3,818 3,467 2,826
商誉 921 833 860 912
递延所得税资产 54,415 46,905 41,913 32,095
其他资产 83,355 59,422 67,043 87,556
资产总计 8,622,384 8,042,884 7,511,161 6,750,433
负债和股东权益
负债
向中央银行借款
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