A 股证券代码：601998 A 股股票简称：中信银行 编号：临 2011—34
H 股证券代码：998 H 股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
2011 年度 A 股配股发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]963
号文核准，中信银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信银行”）向截至
股权登记日 2011 年 6 月 28 日（T 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的中信银行全体 A 股股东（A 股总股本
26,631,541,573 股），按照每 10 股配 2 股的比例配售。本次 A 股配股网上、网下 认
购缴款工作已于 2011 年 7 月 5 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次 A 股配股共计可配售 A 股股份总数为 5,326,308,314 股。经上海证券交易
所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网
上认购数据验证，结合联合主承销商网下认购数据，本次 A 股配股公开发行认购
情况如下：
占可配
占可配售 占可配售
无限售条件 有限售条件股 售股份
项目 股份总数 股份总数 A 股股东认购合计
股东认购 东认购 总数比
比例 比例
例
有效认购
5,230,855,416 98.21% 42,767,068 0.80% 5,273,622,484 99.01%
股数（股）
有效认购
资金总额
17,418,748,535.28 98.21% 142,414,336.44 0.80% 17,561,162,871.72 99.01%
（人民币
元）
1
二、发行结果
根据本次 A 股配股发行公告，本次中信银行配股共计可配售 A 股股份总数为
5,326,308,314 股。其中无限售条流通 A 股股东采取网上定价方式发行，通过上海
证券交易所交易系统进行，可配售 5,283,541,246 股；有限售条件股股东采取网下
定价方式发行，由中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司作为联合保荐
人（联合主承销商）负责组织实施，可配售 42,767,068 股。本次中信银行原 A 股
股东按照每股人民币 3.33 元的价格，以每 10 股配售 2 股的比例参与配售，可认购
数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。
本次 A 股配股最终发行结果如下：
1、截至股权登记日（2011 年 6 月 28 日，T 日）收市，中信银行 A 股股东持
股总量为 26,631,541,573 股，截至认购缴款结束日（2011 年 7 月 5 日，T+5 日）A
股有效认购数量为 5,273,622,484 股，认购金额为人民币 17,561,162,871.72 元，占
本次 A 股可配股份总数 5,326,308,314 股的 99.01%，超过了中国证监会《上市公
司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之
七十”视为发行失败的限制，故本次 A 股发行成功。
2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的 A 股股东送达获配的
通知。
三、本公告见报当日（2011 年 7 月 7 日，T+7 日）即为 A 股发行成功的除权
基准日（配股除权日），本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、有关本次 A 股发行的详细情况，请投资者查阅 2011 年 6 月 24 日（T-2
日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中信银行股份
有限公司 A 股配股说明书摘要》和《中信银行股份有限公司 2011 年度 A 股配股
发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《中
信银行股份有限公司 A 股配股说明书》全文及有关本次 A 股发行的相关资料。
五、发行人、联合保荐人（联合主承销商）
1、发行人：
2
中信银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
联 系 人：罗焱、王珺威、常唯
电 话：86-10-6555 8000
传 真：86-10-6555 0809
2、联合保荐人（联合主承销商）：
中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联 系 人：杨有燕、陈石、朱镇、叶平平、郑淳、孙晓刚、么博、严薇
电 话：010-6083 8888
传 真：010-6083 3659
中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 24 层
联 系 人：林隆华、刘飞峙、王鑫、郭允、高书、陆涵、谭汉豪、边思敏
电 话：010-6505 1166
传 真：010-6505 8137
特此公告。
发行人：中信银行股份有限公司
联合保荐人（联合主承销商）：中信证券股份有限公司
中国国际金融有限公司
二〇一一年七月七日
3
