股票简称：中信银行 股票代码：601998
中信银行股份有限公司
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
A 股配股说明书摘要
联合保荐人（联合主承销商）
住所：深圳市深南大道 7088 号 住所：北京市建国门外大街 1 号
招商银行大厦 A 层 国贸大厦 2 座27 层及28 层
配股说明书摘要签署时间：2011 年 6 月 日
中信银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
声 明
本《A 股配股说明书》摘要的目的仅为向公众提供有关 A 股配股的简要情况，并
不包括《A 股配股说明书》全文的各部分内容。本次发行的《A 股配股说明书》全文同
时刊载于中国证监会指定网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应
仔细阅读《A 股配股说明书》全文，并以其作为投资决定的依据。
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺《A 股配股说明书》及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证《A 股
配股说明书》及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本行
发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负
责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对《A 股配股说明书》及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
1-2-1
中信银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
重大事项提示
1、中国证券监督管理委员会已于 2011 年 6 月 20 日以证监许可[2011]963 号文，核
准中信银行股份有限公司进行本次 A 股配股。
2、本次配股为 A 股和 H 股配股，发行对象涉及境内外股东，提请股东关注 A 股
及 H 股发行公告。
3、本次配股比例为 10 股配售 2 股，A 股的配股价格为 3.33 元，A 股和 H 股配股
价格经汇率调整后相同。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次 A 股配股认购结束后，本行 A 股
股东认购股票的数量未达到 A 股拟配售股票数量百分之七十的，本行应当按照发行价
并加算银行同期存款利息返还已经认购的 A 股股东。
5、截至 2010 年 12 月 31 日，本行的控股股东中信集团持有本行约 61.78%的股份。
本次配股发行完成后，中信集团仍将继续维持控股股东地位。中信集团具有对本行业务
施加重要控制的能力，有可能通过选举董事或行使股东大会投票表决权对本行的人事任
免、经营决策等施加较大影响，在控股股东的利益与本行其他股东的利益不一致时，存
在控股股东控制的风险。
6、《A 股配股说明书》及本摘要仅为在中国境内实施 A 股配股所使用，不构成且
不得成为对境外投资者的宣传材料，《A 股配股说明书》及本摘要中有关 H 股配股的情
况介绍也不应视作进行 H 股配股的宣传。
本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读《A 股配股说明书》“风
险因素”等相关章节。
1-2-2
中信银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
目 录
第一节 本次发行概况 ............................................................................................................. 4
一、本次发行的基本情况................................................................................................. 4
二、本次 A 股配股的有关当事人 .................................................................................... 5
第二节 发行人主要股东 ....................................................................................................... 11
第三节 财务会计信息 ........................................................................................................... 12
一、本集团合并财务报表............................................................................................... 12
二、非经常性损益表....................................................................................................... 17
三、主要财务指标和监管指标....................................................................................... 17
第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 20
一、资产负债重要项目分析........................................................................................... 20
二、盈利能力分析........................................................................................................... 21
三、现金流量分析........................................................................................................... 22
第五节 本次募集资金运用 ................................................................................................... 24
一、募集资金总量及其依据........................................................................................... 24
二、本次募集资金运用................................................................................................... 24
三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响............................................... 24
第六节 备查文件 ................................................................................................................... 25
1-2-3
中信银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称（中文） 中信银行股份有限公司
发行人名称（英文） CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
（缩写“CNCB”）
中文简称 中信银行
股票代码 601998.SH，0998.HK
法定代表人 孔丹
注册资本 39,033,344,054元
发起设立日 2006年12月31日
境内股票上市地 上海证券交易所
境外股票上市地 香港联合交易所有限公司
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
邮政编码 100027
电话 86-10-65558000
传真 86-10-65550809
互联网网址 bank.ecitic.com
