A 股证券代码：601998 A 股股票简称：中信银行 编号：临 2011—26
H 股证券代码：998 H 股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
2011 年度 A 股配股发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中信银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信银行”）配股方案
经 2010 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2010 年 9 月 30 日召开
的 2010 年第三次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议及 2010 年第一
次 H 股类别股东会议审议通过，目前本次 A 股配股申请已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2011]963 号文核准。
2、本次 A 股配股以本次 A 股发行股权登记日 2011 年 6 月 28 日（T 日）上
海证券交易所收市后中信银行 A 股股本总数 26,631,541,573 为基数，按每 10 股配
2 股的比例向 A 股股东配售，共计可配股票总数量为 5,326,308,314 股。其中无限
售条件流通 A 股总数为 26,417,706,232 股，采取网上定价方式发行，配股代码
“760998”，配股简称“中信配股”，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售
5,283,541,246 股；有限售条件流通 A 股总数为 213,835,341 股，采取网下定价方式
发行，由中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司作为联合保荐人（联合
主承销商）负责组织实施，可配售 42,767,068 股。本次 A 股配股募集资金总额预
计不超过 17,736,606,685.62 元。
3、本次 A 股配股的配股价格为 3.33 元/股。
4、本次 A 股配股向截至股权登记日 2011 年 6 月 28 日（T 日）上海证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中信银行全
体 A 股股东配售。
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5、本次 A 股配股结果将于 2011 年 7 月 7 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告。
6、如本次 A 股配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结
资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经
认购的股东。
7、本发行公告仅对发行人本次 A 股配股的有关事宜向 A 股股东进行说明，
不构成对本次 A 股配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细
阅读 2011 年 6 月 24 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上的《中信银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要》及刊载于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信银行股份有限公司 A 股配股说明书》
全文及其他相关资料。
8、本次 中信银行配股为 A 股、H 股配股发行，H 股配股申请也已获得中国证
券监督管理委员会证监许可[2011]952 号文核准。A 股配股发行公告与 H 股配股发
行公告同步刊登。发行公告刊登后，A 股和 H 股的配股发行时间安排按照境内外
证券市场法规要求执行。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
中信银行/发行人 指 中信银行股份有限公司
联合保荐人/联合主承 指 中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司
销商
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次 A 股发行/本次 A 指 发行人根据《中信银行股份有限公司 A 股配股说明
股配股 书》，按每 10 股配 2 股的比例向 A 股股东配股的行为
人民币普通股/A 股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买
卖之股票
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股权登记日/T 日 指 2011 年 6 月 28 日
A 股股东 指 于股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的中信银行 A 股股东
精确算法 指 股东认购配股，可认购数量不足 1 股的部分按照精确
算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计
算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足 1 股的
部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大
到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账
户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元 指 人民币元
一、本次 A 股配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配售比例及数量：本次 A 股配股以本次 A 股发行股权登记日（2011 年 6
月 28 日，T 日）收市后中信银行 A 股股本总数 26,631,541,573 股为基数，按每 10
股配 2 股的比例向全体 A 股股东配售，共计可配股票总数量 5,326,308,314 股。其
中无限售条件流通 A 股总数为 26,417,706,232 股，可配售 5,283,541,246 股；有限
售条件流通 A 股总数为 213,835,341 股,可配售 42,767,068 股。本次 A 股配股募集
资金总额预计不超过 17,736,606,685.62 元。
4、配股价格：3.33 元/股。
5、发行对象
（1）网上发售对象
无限售条件流通 A 股股东：指截至 2011 年 6 月 28 日（T 日）下午上海证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中
信银行无限售条件流通股股份的 A 股股东。
（2）网下发售对象
有限售条件流通 A 股股东：指截至 2011 年 6 月 28 日（T 日）下午上海证券
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交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中
信银行有限售条件流通股股份的 A 股股东。
6、发行方式：无限售条件流通 A 股股份采取网上定价方式发行，有限售条
件流通 A 股股份采取网下定价方式发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统
进行，网下发行由联合保荐人（联合主承销商）负责组织实施。
7、承销方式：代销。
8、控股股东承诺：中信银行控股股东中信集团已经作出承诺，承诺按持股数
量和配股比例以现金全额认购本次配股中的可配股票。
9、A 股配股主要日期：
本次中信银行配股发行为 A 股、H 股配股发行，A 股配股发行公告与 H 股配
股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，A 股和 H 股的配股发行时间安排按照境
内外证券市场法规要求执行。
本次 A 股配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 A 股配股安排 A 股停牌安排
2011 年 6 月 24 日 刊登配股说明书及摘要、发行公告以
正常交易
（T-2 日） 及网上路演公告
2011 年 6 月 27 日 网上路演
正常交易
（T-1 日）
2011 年 6 月 28 日 股权登记日
正常交易
（T 日）
2011 年 6 月 29 日 配股缴款起止日期；
至7月5日 刊登配股提示性公告（5 次，网上网 全天停牌
（T+1 日-T+5 日） 下配股截止于 T+5 日 15:00）
2011 年 7 月 6 日 网下验资；
全天停牌
（T+6 日） 登记公司网上清算
刊登发行结果公告；
2011 年 7 月 7 日
发行成功的除权基准日，或发行失败 正常交易
（T+7 日）
的恢复交易日及发行失败的退款日
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注 1：以上时间均为正常交易日。
注 2：如遇重大突发事件影响本次 A 股配股，联合主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、本次 A 股配股的认购方法
1、A 股配股缴款时间
本次 A 股配股的缴款时间为 2011 年 6 月 29 日（T+1 日）起至 2011 年 7 月 5
日（T+5 日）的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
无限售条件流通 A 股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户
卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，
也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办
理配股缴款手续。
有限售条件流通 A 股股东于缴款期内向联合保荐人（联合主承销商）指定的
收款银行账户中划付认购资金，
