中国船舶重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中国船舶重工股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔 2022〕 15 号）和上海证券
交易所发布的 《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上
证发〔 2022〕 2 号）等有关规定， 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“ 公司”
或“ 本公司” ）董事会编制了公司《 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》 。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，本公司于 2009 年 12 月
4 日及 12 月 7 日采取公开发行股票方式，以 7.38 元/股的发行价格向社会公众发
售 1,995,000,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 1,472,310.00 万元， 扣
除承销及保荐费用共 33,863.13 万元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金为人
民币 1,438,446.87 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 4,365.03 万元
后，实际募集资金净额为人民币 1,434,081.84 万元。上述资金已于 2009 年 12 月
10 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资
金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第 265
号验资报告。
2.经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发
行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）文件以及中国证
券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2012]727 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债
券总额为人民币 805,015.00 万元，每张面值 100 元，按面值发行，发行期限为 6
年，即自 2012 年 6 月 4 日至 2018 年 6 月 4 日。公司发行可转换公司债券募集资
金总额为人民币 805,015.00 万元，扣除承销费用 11,465.20 万元后，公司实际收到
上述可转债的募集资金人民币 793,549.80 万元，扣除由公司支付的其他发行费用
共计人民币 2,445.50 万元后，实际募集资金净额为人民币 791,104.30 万元。上述
资金已于 2012 年 6 月 8 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发
行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字
[2012]第 0159 号验资报告。
3.经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的证监许可[2014]56 号
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《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向
大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公
司（以下简称“武船集团”）等 9 家特定投资者非公开发行 2,019,047,619 股 A 股
股票，每股发行价格为人民币 4.20 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民
币 8,479,999,999.80 元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币
163,914,904.76 元后，募集资金净额为人民币 8,316,085,095.04 元。上述募集资金于
2014 年 1 月 21 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞
华验字[2014]第 01360001 号验资报告。
4.经中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 8 日核发的证监许可[2017]340 号
《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向
中国船舶重工集团有限公司等特定对象非公开发行 718,232,042 股 A 股股票，每股
发行价格为 5.43 元/股，募集资金总额为人民币 3,899,999,988.06 元，扣除各项发
行费用（税后）人民币 6,765,870.91 元后，实际募集资金净额为人民币
3,893,234,117.15 元。上述募集资金于 2017 年 5 月 15 日到位，经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]第 01360018 号验资报告。
截至 2023年 6月 30日，因 2017年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
公司将不再披露有关事项，更多信息请见公司 2020 年半年度及以前年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告。
（二） 本年度使用金额及当前余额
A.公开发行股票募集资金
2023 年 1-6 月， 公司募集资金用于募集资金投资项目金额 3,956.59 万元。 截
至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额合计 1,462,512.31 万元，其中用
于募集资金投资项目金额 706,813.34 万元，用于永久补充流动资金 755,698.97 万
元，募集资金累计使用率 100%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为
6,239.79 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募
集资金余额为 6,122.50 万元， 公司本部募集资金余额为 117.29 万元。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
2023 年 1-6 月， 公司募集资金用于募集资金投资项目金额 1,714.09 万元。截
至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额合计 723,464.06 万元，其中用
于收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产 349,204.30 万元，用于募
集资金投资项目金额 374,259.76 万元，募集资金累计使用率 91.45%。截至 2023 年
6 月 30 日，公司募集资金余额为 112,482.29 万元（含募集资金存放产生银行存款
利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为 112,482.29 万元， 公司本部募集
资金无余额。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
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2023 年 1-6 月，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 183.02 万元。截至
2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额合计 819,788.59 万元，其中用于收
购大船集团及武船集团持有的目标资产 327,474.92 万元， 用于募集资金投资项目
金额 230,448.11 万元，用于永久补充流动资金 261,865.56 万元，募集资金累计使
用率 98.58%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 17,281.45 万元（含募
集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为 1,117.10
万元，公司本部募集资金余额为 16,164.35 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况
1.募集资金管理制度
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际
情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经 2008 年 4 月 8 日召开的公司第
一届董事会第二次会议审议通过。
根据上海证券交易所于 2011 年 10 月 31 日下发的《关于规范上市公司超募
资金使用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制
度》进行了修订，并经 2012 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议以及
2012 年 1 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
2013 年，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》，公司对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经
2013 年 04 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。
2015 年，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2015 年 9 月 25 日
召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
2.三方监管协议的签订及执行情况
（1）公开发行股票募集资金： 2009 年 12 月 23 日，公司按照上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金
融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公
司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协
议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大
差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金： 2012 年 6 月 12 日，公司按照上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中
国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北
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京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主
要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（3）2014 年非公开发行股票募集资金： 2014 年 1 月 27 日，公司按照上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度（2013 年修订）》，分别与海通证券股份有
限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、 招商银行股份有限公司北
京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议
的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差
异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）截至 2023 年 6 月 30 日，公司本部募集资金在各银行专户的存储情况
列示如下：
A.公开发行股票募集资金
1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银 行 账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公司
北京阜成路支行 11001085400059612888 活期账户 1,172,940.61
合 计 1,172,940.61
B.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日， 公司本部公开发行可转换公司债券募集资金专户无
余额并已实际注销。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银 行 账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公
司北京阜成路支行 11001085400059615888 活期账户 45,570.18
招商银行北京分行万寿路
支行 123904881710702 活期账户 89,997,940.80
合 计 90,043,510.98
中国船舶重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
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