中国船舶重工股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中国船舶重工股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《公
司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，本公司于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币1,472,310.00万元，扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。
2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币2,445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。
3、经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发行
价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币8,479,999,999.80元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币163,914,904.76元后，募集资金净额为人民币8,316,085,095.04元。上述募集资金于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。
4、经中国证券监督管理委员会于2017年5月8日核发的证监许可[2017]340号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向中国船舶重工集团有限公司等特定对象非公开发行718,232,042股A股股票，每股发行价格为5.43元/股，募集资金总额为人民币3,899,999,988.06元，扣除各项发行费用（税后）人民币6,765,870.91元后，实际募集资金净额为人民币3,893,234,117.15元。上述募集资金于2017年5月15日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]第01360018号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
A. 公开发行股票募集资金
1、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施，截至2019年12月31日止，本公司按照计划以增资的方式向下属子公司拨付募集资金615,305.00万元，各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金600,235.28万元（含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金291,952.00万元），已对外转让募集资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额6,029.08万元。截至2019年12月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募集资金余额19,978.36万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息）。
2、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。鉴于公司上述新增募集资金投资项目均由下属子公司实施，截至2019年12月31日止，本公司按照计划以增资的方式向下属子公司拨付募集资金91,704.00万元，下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金91,422.37万元（含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金12,665.48万元），已对外转让项目尚未使用完毕的募集资金余额595.14万元。截至2019年12月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余额1.27万元，为下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额。
3、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况
经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批
准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元；经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2010年第一次临时股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元；经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2010年第二次临时股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元；经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，并经公司2014年度股东大会批准，公司以剩余募集资金永久补充流动资金69,718.97万元。
4、募集资金专户余额情况
截至2019年12月31日止，公司募集资金专户余额116.13万元，为募集资金存放产生利息收入。
截至 2019 年 12 月 31 日 止，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额691,657.65万元，用于补充流动资金755,698.97万元，已对外转让募集资金投资项目的尚未使用完毕的募集资金余额6,624.22万元。公司2019年12月31日已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金19,979.63万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息）。因此，截至2019年12月31日止，公司募集资金余额为20,095.76万元（含募集资金存放产生银行存款利息）。
B. 公开发行可转换公司债券募集资金
1、承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建
设项目。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司向中国船舶重工集团有限公司支付收
购款 349,204.30 万元，向子公司拨付募投项目资金 441,900 万元，下属子公司可转换公司债券募集资金投资项目实际使用募集资金 365,002.72 万元，已对外转让募
集资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额 41.32 万元。截至 2019 年 12 月 31
日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的可转债募集资金投资项目募集资金余额 109,580.65 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息）。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司使用
的闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元及 4,500.00 万元已于 2016 年 9 月
前全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。
3、募集资金专户余额情况
截至2019年12月31日止，公司募集资金专户无余额，公司募集资金实际用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，用于募集资金固定资产投资项目金额365,002.72万元，用于暂时补充流动资金金额为0.00万元，已对外转让募集资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额41.32万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金109,580.65万元（含募集资金存放产生银行存款利息）。因此，截至2019年12月31日止，公司募集资金余额为109,580.65万元（含募集资金存放产生银行存款利息）。
C. 2014 年非公开发行股票募集资金
1、承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购大船集团、武船集团持有的目标资产以及投资技术改造项目。截至2019年12月31日止，公司下属子公司向大船集团及武船集团支付收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金226,374.71万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额222,776.02万元，已对外转让募集资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额
958.47万元。截至2019年12月31日止，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金3,078.61万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息）。
2、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况
按照募集资金使用计划，本公司使用募集资金238,011.59万元补充流动资金。
经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元及4,850.00万元已于2016年9月前全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。
经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效率，公司终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目结余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。
3、募集资金专户余额情况
截至2019年12月31日止，公司募集资金专户余额19,663.55万元（含募集资金存放产生银行存款利息）。
截至2019年12月31日止，本公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额550,250.94万元，用于补充流动资金261
查看PDF原文
