中国核能电力股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人
联席主承销商 联席主承销商
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘敬 马明泽 虞国平
杜运斌 车大水 刘修红
陈国庆 蒋德宽 武汉璟
赵建华 马恒儒 王岭
周世平 白萍 黄宪培
中国核能电力股份有限公司
年 月 日
目录
目录...... 6
释义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、本次发行履行的相关程序...... 8
二、本次发行概要...... 9
三、本次发行的发行对象情况...... 13
四、本次发行的相关机构情况...... 20
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 23第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见..... 25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 25第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见. 26
第五节 有关中介机构的声明 ...... 27
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查询地点...... 33
三、查询时间...... 33
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中国核能电力股份有限公司，在用以描述资产与业务
公司/发行人/中国核电 指 情况时，根据文意需要，还包括中国核能电力股份有
限公司的子公司
中核集团 指 中国核工业集团有限公司，原中国核工业集团公司
公司章程 指 《中国核能电力股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 中国核能电力股份有限公司非公开发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
中信证券 指 中信证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、天 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
健
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
非公开发行股票方案的议案》。
（二）股东大会审议通过
2020 年 8 月 5 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 7 月 30 日，国务院国资委下发了《关于中国核能电力股份有限
公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2020]423 号），原则同意本次发行方案。
2、2020 年 10 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
3、2020 年 10 月 27 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中国核能
电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2773 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
根据天健 2020 年 12 月 18 日出具的《验证报告》（天健验〔2020〕1-185 号），
截至 2020 年 12 月 18 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中国核电
本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 7,599,999,997.26 元。
2020 年 12 月 21 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健 2020 年 12 月 22 日出具
的《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号），截至 2020 年 12 月 21 日止，中国核
电已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 7,599,999,997.26 元，坐扣承销保荐费用 779,000.00 元（含税，不含税金额为 734,905.66 元），另扣除律师
费、审计费、发行手续费等其他发行费用 1,697,221.44 元（不含税）后，募集资金净额 7,597,567,870.16 元，其中：计入实收股本 1,890,547,263.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,707,020,607.16 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2020 年 12 月 30 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 1,890,547,263股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 4,669,635,137 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即 2020
年 12 月 11 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 3.84 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.02元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 7,599,999,997.26 元，坐扣承销保荐费用779,000.00 元（含税，不含税金额为 734,905.66 元），另扣除律师费、审计费、
发行手续费等其他发行费用 1,697,221.44 元（不含税）后，募集资金净额7,597,567,870.16 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 4.02 元/股，发行股数1,890,547,263 股，募集资金总额 7,599,999,997.26 元。
本次发行对象最终确定为 13 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股）获配金额（元） 锁定期
（月）
1 太平资产管理有限公司 559,701,492 2,249,999,997.84 6
2 中国核工业集团有限公司 373,134,328 1,499,999,998.56 18
3 国家军民融合产业投资基金有限责任 248,756,218 999,999,996.36 6
公司
4 中央企业贫困地区产业投资基金股份 124,378,109 499,999,998.18 6
有限公司
5 民生加银基金管理有限公司 124,378,109 499,999,998.18 6
6 诺德基金管理有限公司 106,069,651 426,399,997.02 6
7 中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有 74,626,865 299,999,997.30 18
限合伙）
8 财通基金管理有限公司 69,104,477 277,799,997.54 6
9 华泰证券股份有限公司 49,751,243 199,999,996.86 6
10 上海军民融合产业股权投资基金合伙 49,751,243 199,999,996.86 6
企业（有限合伙）
11 国信证券股份有限公司 49,751,243 199,999,996.86 6
12 一重集团融创科技发展有限公司 49,751,243 199,999,996.86 6
13 南方天辰（北京）投资管理有限公司 11,393,042 45,800,028.84 6
合计 1,890,547,263 7,599,999,997.26 -
（六）发行股票的锁定期
本次非公开发行中，中核集团、中核新兴产业基金认购的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票将在上交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
中国核电本次非公开发行启动时，共向 145 家机构及个人送达了认购邀请文
件。其中，前 20 大股东（剔除关联方）20 家、基金公司 42 家、证券公司 23 家、
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