股票简称：中国核电 股票代码：601985
中国核能电力股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
卢铁忠 邹正宇 马恒儒
录大恩 秦玉秀 黄宪培
张国华 毛延翩 吴怡宁
武汉璟 虞国平 詹应武
中国核能电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
栾 韬 柳耀权 孔玉春
卢 鹏 林睿璇
中国核能电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事的高级管理人员签名：
刘焕冰 陈富彬 张红军
中国核能电力股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义.......................................................................................................................... 16第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 17 一、本次发行履行的相关程序.............................................................................. 17 二、本次发行概要.................................................................................................. 18 三、本次发行对象的基本情况.............................................................................. 21 四、本次发行的相关机构情况.............................................................................. 24第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 26 一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................. 26 二、本次发行对公司的影响.................................................................................. 27第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................... 29第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 30第五节 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 31第六节 备查文件 ....................................................................................................... 35 一、备查文件.......................................................................................................... 35 二、查询地点.......................................................................................................... 35 三、查询时间.......................................................................................................... 35
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 中国核能电力股份有限公司
中国核电、上市公司
控股股东、中核集团 指 中国核工业集团有限公司，原中国核工业集团公司
实际控制人、国务院国资 指 国务院国有资产监督管理委员会
委
社保基金会 指 全国社会保障基金理事会
发行情况报告书、本发 指 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
行情况报告书 股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定 中国核能电力股份有限公司2024年度向特定对象发行A
对象发行、本次向特定 指 股股票的行为
对象发行 A 股股票
发行方案 指 中国核能电力股份有限公司2024年度向特定对象发行A
股股票发行与承销方案
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中国核能电力股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日
募集资金 指 指本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金
认购对象、发行对象 指 中核集团、社保基金会
保荐人、保荐人（主承销 指 中信证券股份有限公司
商）、中信证券
审计机构、发行人会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民
币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 7 月 11 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过
了关于本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
2024 年 8 月 5 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了
前述第四届董事会第二十二次会议相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2024 年 8 月 1 日，国务院国资委下发了《关于中国核能电力股份有限公司
非公开发行股份有关事项的批复》，原则同意公司本次向特定对象发行 A 股股票方案。
2024 年 11 月 27 日，上交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。
2024 年 12 月 13 日，发行人获得中国证监会《关于同意中国核能电力股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2024 年 12 月 20 日，公司与保荐人（主承销商）向本次发行的发行对象
发出了《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 25 日出具的《中
国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（信
会师报字[2024]第 ZG225793 号），截至 2024 年 12 月 23 日止，保荐人（主承销
商）中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 13,999,999,990.17 元。
3、2024 年 12 月 24 日，保荐人（主承销商）在扣除保荐承销费后将本次认
购款划转至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
4、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 25 日出具的《中
国
