中国核能电力股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
特别提示
1、中国核能电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国核电”）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）等有关法规，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在网下投资者资格、发行方式、网下网上发行比例、回拨机制、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、发行人和联席保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为3.39元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
3、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。
4、发行人和联席保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2015年6月1日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国核能电力股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、中国核能电力股份有限公司首次公开发行A股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]953号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称为“中国核电”，股票代码为“601985”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由联席保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上海交易所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月28日（T-3日）完成。本次发行价格为3.39元/股。本次公开发行股数为38.91亿股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为27.237亿股，即本次发行数量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行数量的30%。
4、根据《中国核能电力股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，有效报价配售对象名单请参见本公告附表《配售对象初步询价报价情况》。
未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格3.39元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的申购记录为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量27.237亿股。网下申购时间为2015年6月1日（T-1日）及2015年6月2日（T日）9:30－15:00。网下申购简称为“中国核电”，申购代码为“601985”。参与申购的配售对象应当及时、足额缴付申
购资金。
5、联席保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按联席保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格3.39元/股进行申购，网上申购时间为2015年6月2日（T日）9:30－11:30，13:00－15:00。网上申购简称为“中核申购”，申购代码为“780985”。
8、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2015年6月3日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年6月4日（T+2日）的《中国核能电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“一、（五）网上网下回拨机制”。
10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即27.237亿股时；或当网上最终有效申购数量小于本次网上初始发行数量，即11.673亿股，且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及联席保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重新启动发行。
11、若本次发行成功，预计募集资金总额为1,319,049万元，扣除发行费用约19,879万元后，预计募集资金净额约为1,299,170万元，略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额1,337,600万元。
12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年5月25日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国核能电力股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指中国核能电力股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
结算平台
结算平台
联席保荐机构 指中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
联席保荐机构（主承 指中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
销商）
指本次中国核能电力股份有限公司首次公开发行38.91亿
本次发行
股人民币普通股（A股）的行为
T日/网上申购日 指2015年6月2日
指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发行
网上发行 11.673亿股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的
网上实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象采
网下发行
用定价方式发行27.237亿股（若启动回拨机制，网下发行
数量为回拨后的网下实际发行数量）人民币普通股（A股）
之行为
可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、
配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次
网上投资者
公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值
1万元以上（含1万元）的投资者
指符合《证券发行与承销管理办法》规定、在上交所网下
网下投资者 申购电子平台登记备案、且符合联席保荐机构（主承销商）
的有关规定条件的投资者
元 指人民币元
一、本次A股发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量为38.91亿股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为27.237亿股，即本次发行数量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行数量的30%。
本次发行股份均为新股，不发售老股。
（三）发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为3.39元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）16.72倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）22.29倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按发行389,100万股计算为1,556,543万股）。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计募集资金总额为1,319,049万元，扣除发行费用19,879万元后，预计募集资金净额为1,299,170万元。募集资金的使用计划已于2015年5月25日（T-6日）在招股意向书中予以披露。
所有募集资金净额将存入募集资金专户，联席保荐机构、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
（五）网上网下回拨机制
本次发行网下、网上申购于2015年6月2日（T日）15:00时截止。申购结束后，发行人和联席保荐机构（主承销商）将根据总体
