证券代码：601956 证券简称：东贝集团 上市地点：上海证券交易所
湖北东贝机电集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
杨百昌 朱金明 廖汉钢
姜敏 方泽云 阮正亚
刘颖斐 石璋铭 徐晔彪
湖北东贝机电集团股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
二、本次发行的基本情况...... 7
三、本次发行对象的基本情况...... 10
四、本次非公开发行的相关机构...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 19
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 20第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 23
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 24
第五节 有关中介机构声明...... 25
第六节 备查文件...... 30
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
东贝集团/发行人/上市公司 指 湖北东贝机电集团股份有限公司
/公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的
东贝集团人民币普通股
本次发行/本次发行股票/本 湖北东贝机电集团股份有限公司2021年非公开发行A股
次非公开发行/本次非公开 指 股票
发行股票
本发行情况报告书 指 湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书
股东大会 指 湖北东贝机电集团股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券/主承销商
发行人律师/律师/金杜律所 指 北京市金杜律师事务所
审计机构/验资机构/发行人 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师/会计师/大信会计师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数
值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
2021 年 1 月 18 日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议并通过与本次
发行有关的议案。发行人的独立董事对本次发行相关事项发表了独立意见。
2021 年 2 月 4 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会会议，审议并通过
与本次发行有关的议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜。
2022 年 1 月 6 日，发行人召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过《关于
延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》。
2022 年 1 月 25 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会会议，审议并通过
《关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2021 年 4 月 13 日，发行人本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2021 年 8 月 23 日，发行人本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
3、2021 年 9 月 13 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准湖北东贝机电
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2940 号），核准公司非公开发行不超过 153,396,000 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并于 2022
年 8 月 9 日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00069 号）。截至 2022 年 8
月 8 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币588,000,000.00 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2022 年 8 月 9 日，中信建投证券向东贝集团划转了认股款。2022 年 8 月 10 日，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00070
号）。截至 2022 年 8 月 9 日，发行人已发行 A 股股票计 100,000,000 股；本次非公
开发行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.88 元/股，募集资金总额
为人民币 588,000,000.00 元，减除发行费用人民币 11,273,584.91 元（不含税）后，募集资金净额为人民币576,726,415.09元。其中，计入实收股本人民币100,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 476,726,415.09 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票数量为 100,000,000 股，符合发行人 2021 年第一次临时股东大会和中国证监会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2940 号）的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2022 年 8 月 1 日）。发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 5.73 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及保荐机构（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 5.88 元/股。
（四）募集资金总额和发行费用
本次非公开发行募集资金总额为人民币 588,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 10,179,245.28 元（不含税，下同），扣除会计师费用人民币 94,339.63 元、律师费人民币 1,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 576,726,415.09 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 5.88 元/股，发行股份数量 100,000,000 股，募集资金总额 588,000,000.00 元。
本次发行对象最终确定为 12 家，具体发行对象及其认购数量如下：
序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 JPMorgan Chase Bank, National 6 个月 7,653,061 44,999,998.68
Association
2 张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限 6 个月 5,102,040 29,999,995.20
合伙）
3 财通基金管理有限公司 6 个月 30,952,380 181,999,994.40
4 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限 6 个月 3,741,496 21,999,996.48
公司
5 重庆国恩投资有限责任公司-国恩恒久 1 6 个月 4,931,972 28,999,995.36
号私募证券投资基金
6 诺德基金管理有限公司 6 个月 16,156,462 94,999,996.56
7 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限 6 个月 7,482,993 43,999,998.84
公司-恒邦鸿源贰拾号私募证券投资基金
8 湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙） 6 个月 6,972,789 40,999,999.32
9 湖北高投产控投资股份有限公司 6 个月 6,207,482 36,499,994.16
10 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混 6 个月 3,741,496 21,999,996.48
合型养老金产品
11 陈蓓文 6 个月 4,251,700 24,999,996.00
12 庄丽
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