江苏凤凰出版传媒股份有限公司
首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
50,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于
2011 年 11 月 17 日（T-3 日）完成。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际
金融有限公司（以下简称“主承销商”）。现将初步询价情况及发行价格区间公
告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间（2011 年 11 月 14 日至 11 月 17 日），共有 105 家询价对象
管理的 229 家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不
低于本次发行价格区间下限 8.00 元/股）的配售对象共 174 家，对应申购数量之
和为 322,120 万股。初步询价阶段提供了有效报价的配售对象参与网下申购的申
购数量上限和下限可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询。
二、发行价格区间
发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司
估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币 8.00 元/股-8.80
元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的 2010 年市盈率水平为：
46.11 倍至 50.72 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年归属于母公司所有者的净利润
除以本次发行前的总股数计算）。
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57.63 倍至 63.40 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年归属于母公司所有者的净利润
除以本次发行后的总股数计算）。
有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申
购发行公告》将于 11 月 21 日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和《中国改革报》，并登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），敬请投资者关注。
发行人： 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
2011年11月21日
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