证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-051
辽宁港口股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司实际情况，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）符合面向专业投资者公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次公司债券的票面金额为人民币 100 元。
本次公司债券发行规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），拟
分期发行，具体发行规模由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，在上述范围内确定。
（二）本次债券发行价格
按面值平价发行。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次债券的期限不超过 5 年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限和各品种的发行规模由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场的具体情况确定。
本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式。
本次公司债券不向公司股东优先配售。
（五）担保情况
本次公司债券不设置担保。
（六）赎回条款或回售条款
本次债券由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场的具体情况，制定发行方案及修订、调整发行条款。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
公司的主体信用等级为 AAA。
为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
本次公司债券由主承销商以余额包销方式进行。
在满足上市的条件下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向
上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。在相关法律法规允许的前提下，公司亦可向监管部门申请本次公司债券于其他证券交易场所上市交易。
本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会通过本次公开发行公司债券后二十四个月届满之日止。
三、关于公司公开发行公司债券的授权事项
根据公司公开发行公司债券的安排，在股东大会审议通过的框架和原则下，为保障发行效率，把握市场有利窗口，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权任意两名执行董事共同全权决定和办理与发行公司债有关的事宜，包括但不限于：
1、注册发行公司债合计不超过 80 亿元额度；
2、授权期限：自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会通过本次公开发行公司债券后二十四个月届满之日止；
3、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定发行方案及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行时机、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、评级安排等与发行有关的一切事宜；
4、聘请参与发行的相关中介机构、受托管理人等，签署、执行、修改、完成与发行公司债有关的所有合同、协议等法律文件，包括但不限于承销协议、中介机构聘请协议、受托管理协议及清算管理协议等，并按规定进行信息披露；
5、办理公司债发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据
有关监管部门的要求，制作、修改、报送融资工具发行的申报材料；
6、除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表
决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与融
资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续
进行债务融资工具发行的全部或部分工作；
7、办理与发行公司债有关的其他事项。
四、发行的人简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的主要财务指标：
1.最近三年一期合并资产负债表
项目 2021-6-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动资产 （未经审计）
货币资金 6,053,141,490.98 4,511,746,815.91 4,051,413,174.71 5,757,830,508.67
交易性金融
资产 - 903,950,958.91 304,951,193.83 1,892,520,046.14
应收票据 367,267,740.59 287,439,484.37 248,851,749.33 289,238,760.63
应收账款 2,731,116,913.35 1,762,191,429.93 1,322,772,566.55 658,194,719.05
应收款项融
资 338,880,139.91 - - -
预付款项 59,729,612.85 34,822,606.78 34,353,478.37 34,835,097.24
其他应收款 507,162,379.58 364,938,275.21 756,834,129.39 634,474,737.09
存货 112,375,491.74 76,328,961.38 105,065,586.94 149,488,331.40
合同资产 - - - 37,162,200.00
其他流动资
产 50,835,954.64 57,593,421.42 66,743,698.10 105,735,304.45
流动资产合
计 10,220,509,723.64 7,999,011,953.91 6,890,985,577.22 9,559,479,704.67
非流动资产
长期应收款
30,428,295.76 80,486,851.34 - -
长期股权投
资 3,692,783,672.92 3,195,115,564.25 4,146,454,686.56 4,196,535,238.90
其他权益工
具投资 202,625,018.90 204,067,639.27 189,782,564.95 179,146,371.30
投资性房地
产 182,517,029.35 202,727,314.03 193,819,795.94 202,719,406.14
固定资产 26,332,777,817.38 16,029,953,567.73 16,633,125,202.39 17,208,306,962.50
在建工程 2,708,854,197.31 1,892,935,960.58 1,969,780,788.67 2,030,344,333.55
使用权资产 6,752,336,795.50 2,993,574,711.08 3,126,927,918.95 -
无形资产 3,014,980,462.68 1,667,262,131.57 1,717,519,475.31 1,724,973,793.88
商誉 232,147,964.96 20,433,690.59 20,433,690.59 20,433,690.59
长期待摊费
用 54,308,198.38 62,263,734.24 66,308,928.28 76,195,345.33
递延所得税
资产 158,011,532.10 144,226,490.31 100,709,875.21 81,148,594.18
其他非流动
资产 21,868,969.18 33,782,189.01 42,426,036.58 36,299,731.85
非流动资产
合计 43,383,639,954.42 26,526,829,844.00 28,207,288,963.43 25,756,103,468.22
资产总计 53,604,149,678.06 34,525,841,797.91 35,098,274,540.65 35,315,583,172.89
流动负债
短期借款 - 150,142,083.34 497,660,595.83 3,404,071,430.31
应付账款 290,136,750.11 188,511,319.87 189,817,515.63 224,442,511.34
预收款项 2,975,084.02 3,154,967.98 7,070,884.59 6,153,114.57
合同负债 187,183,617.07 72,171,660.49 34,297,750.03 45,783,239.08
应付职工
薪酬 166,766,161.92 255,412,440.96 240,218,522.22 260,854,026.38
应交税费 147,013,294.39 99,842,152.83 96,991,071.20 54,113,243.93
其他应付
款 1,358,955,622.56 658,247,688.15 910,581,896.50 740,764,133.44
一年内到
期的非流动 1,413,128,753.20 2,612,451,08
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