招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）
上市地：上海证券交易所 证券代码：601872 证券简称：招商轮船
招商局能源运输股份有限公司
发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
发行股份购买资产的交易对方： 中国经贸船务有限公司
独立财务顾问
财务顾问
二〇一七年九月
招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）
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目录
目录 .......................................................................................................................................1
释义 .......................................................................................................................................6
声明 .....................................................................................................................................11
一、上市公司声明..............................................................................................................11
二、交易对方声明..............................................................................................................11
三、相关证券服务机构声明..............................................................................................12
重大事项提示 .....................................................................................................................14
一、本次重组情况概要......................................................................................................14
二、标的资产评估和作价情况..........................................................................................14
三、本次交易不构成重大资产重组..................................................................................15
四、本次交易构成关联交易..............................................................................................15
五、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的情形......................................16
六、发行股份购买资产的简要情况..................................................................................16
七、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、财务状况的影响..............18
八、本次交易方案实施需履行的批准程序......................................................................25
九、本次交易相关方所作出的重要承诺..........................................................................26
十、招商局集团及其一致行动人可免于以要约方式增持公司股份..............................29
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排..............................................................29
重大风险提示 .....................................................................................................................34
一、交易相关风险..............................................................................................................34
二、市场风险......................................................................................................................35
三、交易后上市公司业务及财务的风险..........................................................................35
四、业绩承诺不能实现的风险..........................................................................................37
五、其他风险......................................................................................................................37
第一章 本次交易概况 .......................................................................................................39
一、本次交易的背景和目的..............................................................................................39
二、本次交易决策过程和批准情况..................................................................................40
招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）
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三、本次交易具体方案......................................................................................................40
四、本次交易对上市公司的影响......................................................................................45
五、本次交易构成关联交易..............................................................................................53
六、本次交易不构成重大资产重组..................................................................................53
七、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的情形......................................53
第二章 上市公司基本情况 ...............................................................................................55
一、基本信息......................................................................................................................55
二、历史沿革......................................................................................................................55
三、最近三年一期的主营业务发展情况..........................................................................59
四、主要财务数据及财务指标..........................................................................................59
五、控股股东及实际控制人情况......................................................................................61
六、最近三年重大资产重组情况......................................................................................62
七、招商轮船及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁情况......................................................................................................................62
八、招商轮船及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况..........................63
第三章 交易对方基本情况 ...............................................................................................64
一、经贸船务基本情况......................................................................................................64
二、经贸船务历史沿革..........................................................
