招商局能源运输股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
暨上市公告书
联合保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联合主承销商
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
二〇二〇年一月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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招商局能源运输股份有限公司
2020 年 月 日
目 录
释 义.......................................................................................................................... 12第一节 本次发行的基本情况.................................................................................. 14第二节 发行前后相关情况对比.............................................................................. 29第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.......................................................... 33第四节 本次募集资金运用...................................................................................... 39第五节 保荐机构及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................................................................................................... 41第六节 有关中介机构声明...................................................................................... 42第七节 备查文件...................................................................................................... 49
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
招商轮船、公司、发行人、上 指 招商局能源运输股份有限公司，上交所上市公司，股
市公司 票代码：601872
本次发行/本次非公开发行 指 招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非公开发行
A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/联合保荐机构（主承 指 中信证券股份有限公司
销商）/中信证券
保荐机构/联合保荐机构（主承 指 招商证券股份有限公司
销商）/招商证券
联合主承销商 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和中
国国际金融股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 北京市君和律师事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
招商局集团、实际控制人 指 招商局集团有限公司
招商局轮船、控股股东 指 招商局轮船有限公司
招商局轮船有限公司、大连船舶重工集团有限公司、
工银瑞信基金管理有限公司、四川璞信产融投资有限
发行对象、认购人 指 责任公司、J.P. Morgan Securities PLC、易方达基金管
理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理
有限公司
大连船舶重工 指 大连船舶重工集团有限公司
工银瑞信基金 指 工银瑞信基金管理有限公司
四川璞信产投 指 四川璞信产融投资有限责任公司
易方达基金 指 易方达基金管理有限公司
诺安基金 指 诺安基金管理有限公司
财通基金 指 财通基金管理有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交
A 股 指 易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币
1.00 元的普通股
元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 招商局能源运输股份有限公司
英文名称： China Merchants Energy Shipping Co.,Ltd
法定代表人： 谢春林
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 招商轮船
股票代码： 601872.SH
注册地址： 上海市浦东新区自由贸易试验区西里路55号9楼912A室
注册地址邮政编码： 200126
办公地址： 上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼，
香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼
注册资本： 6,066,612,657元
电话： 021-63217396，00852-28597361
传真： 021-68301311
电子邮箱： IR@cmhk.com
网址： www.cmenergyshipping.com
国际船舶危险品运输；能源领域投资；航海技术服务；各类
船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办
经营范围： 公设备及材料的销售；船舶租赁；提供与上述业务有关的技
术咨询和信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了
本次非公开发行的相关议案。
2019 年 4 月 26 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了
关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了
《关于本次非公开发行股票部分募投项目实施主体股权结构变更的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
（二）监管部门审核情况
1、2019 年 4 月 18 日，发行人收到国务院国有资产监督管理委员会核发的
《关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行 A 股股份有关问题的批复》（国资产权[2019]180 号），原则同意公司本次非公开发行的总体方案。
2、2019 年 9 月 9 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
A 股股票方案。
3、2019 年 11 月 4 日，发行人收到中国证监会《关于核准招商局能源运输
股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2019]2002 号）。批复核准了招商轮船非公开发行不超过 1,213,322,531 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
1、截至 2019 年 12 月 26 日，本次非公开发行的 8 名发行对象已足额将认购
款项汇入主承销商中信证券为本次发行开立的专用账户。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2019SZA40820），截至 2019年 12 月 26 日，中信证券已收到本次非公开发行认购缴款共计人民币3,609,999,969.52 元。
2、截至 2019 年 12 月 27 日，中信证券将上述认购款项扣除承销保荐费后的
剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。
2019 年 12 月 27 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（XYZH/2019SZA40821 号），验证截至 2019 年 12 月 27 日，发行人已
收到认购对象缴付的募集资金总金额人民币 3,6
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