证券代码：601866 证券简称：中海集运
中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
联席保荐人（主承销商）：
中海集装箱运输股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行A股（下称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年11月30日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
11月28日至11月30日，发行人及联席保荐人（主承销商）在上海、深圳、广州和北京，组织了多场"一对一"和团体推介会，共有160家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为人民币5.10元/股－9.00元/股。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
发行人和联席保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素，最终确定本次发行数量为233,662.5万股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过81,781.9万股，约占本次发行数量的35％；其余部分向网上发行，约为151,880.6万股，约占本次发行数量的65％。
发行人和联席保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币6.00元/股－6.62元/股（含上限和下限）。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
21.70倍－23.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算）；
17.36倍－19.15倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
本次发行网下申购的时间为2007年12月4日（T－1日）9:00至17:00及12月5日（T日）9:00至15:00，网下申购价格区间为6.00元/股-6.62元/股。参与网下申购的配售对象在发行价格区间内（包含上限和下限）可自行确定申购价格。
未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中，只有于2007年11月30日15：00时前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。配售对象在申购及持股等方面应遵守有关法律法规、规章以及内部规则、程序的规定（例如证券投资基金应遵守《证券投资基金法》的相关规定），并自行承担相应责任(包括损失）。
配售对象通过向联席保荐人（主承销商）传真申购报价表进行网下申购，网下申购截止时间为2007年12月5日（T日）15:00（以联席保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。参与网下发行的投资者应全额缴付申购款，并确保申购资金于2007年12月5日（T日）17:00之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2007年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
本次网上资金申购日为2007年12月5日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30～11:30，下午13:00～15:00）。申购简称为“集运申购”；申购代码为“780866”。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（6.62元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年12月10日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2007年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
发行人： 中海集装箱运输股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
中国国际金融有限公司
2007年12月4日
