中国光大银行股份有限公司
（北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦）
首次公开发行A 股股票招股意向书摘要
联席保荐人（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层至21 层
上海市常熟路171 号招股意向书摘要
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股
意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在
做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本行
股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。招股意向书摘要
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第一节 重大事项提示
1、根据有关规定，金融企业应当于每年年度终了按一定比例从税后利润中提取
一般准备，一般准备余额不低于风险资产期末余额的1%，并需要于2010年7月1日前
足额提取。截至2009年12月31日，本行需要在税后利润中计提的一般准备缺口约为27
亿元。截至2010年6月30日，本行已经足额提取一般准备。
2、本行2009年12月8日股东大会审议通过了《关于上市审计基准日至首次公开发
行完成日滚存利润分配的议案》，本行2010年1月1日至首次公开发行完成日之间形成
的净利润，由本次发行上市完成后的新老股东共享。招股意向书摘要
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第二节 本次发行概况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、发行股数：不超过6,100,000,000股（未考虑本次发行的超额配售选择权）；不超
过7,000,000,000股（若全额行使本次发行的超额配售选择权）。本次发行须在得到有关
监管机构批准后方可实施，本次发行股份总数以实际发行情况为准
4、每股发行价格：【 】元
5、定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间。本行与主承销商组织路演
推介，在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场走势等情
况确定发行价格
6、发行后每股收益（按本行2009年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利
润除以本次发行后且未考虑本次发行的超额配售选择权时的总股本计算）：【 】元
7、发行市盈率（按本次发行后每股收益计算）：【 】倍
8、本次发行前每股净资产（按本行2009年12月31日经审计净资产除以发行前总股
本计算）：1.44元
9、本次发行后每股净资产（按本行2009年12月31日经审计净资产和本次发行募集
资金净额之和除以本次发行后且未考虑本次发行的超额配售选择权时的总股本计算）：
【 】元
10、发行市净率（按本次发行前每股净资产计算）：【 】倍
11、发行市净率（按本次发行后每股净资产计算）：【 】倍
12、发行方式：本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售
与网上资金申购发行相结合的方式
13、发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立股票账户的自然人、
法人及其他投资者（中国法律、法规、发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
14、承销方式：本次发行采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本
次发行的股票招股意向书摘要
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15、募集资金总额：【 】元；扣除发行费用后，募集资金净额：【 】元
16、发行费用概算：本次发行费用总计为【 】万元，主要包括：承销和保荐费用
【 】万元、审计费用【 】万元、律师费用【 】万元、发行手续费用【 】万元、股份
托管登记费用【 】万元、路演推介费用【 】万元、印花税【 】万元
17、拟上市地点：上海证券交易所
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
1、发行人名称（中文）：中国光大银行股份有限公司
发行人名称（英文）：CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED
中文简称：中国光大银行
英文简称：CEB
2、法定代表人：唐双宁
3、成立日期：1992年6月18日
4、注册资本：33,434,790,000元
5、住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
6、邮政编码：100045
7、电话号码：（010）6809 8000
8、传真号码：（010）6856 1260
9、互联网网址：www.cebbank.com
10、电子信箱：ir@cebbank.com
二、公司历史沿革
本行的前身中国光大银行成立于1992年6月18日，是经国务院批复并经人民银行批
准设立的金融企业，成立时由光大集团总公司全资拥有，注册资本为150,000万元。1997招股意向书摘要
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年1月，由光大集团总公司等131家股东共同作为发起人，将本行改制为股份制商业银行，
改制后本行注册资本为280,000万元。经人民银行批准，本行于1999年3月接收了原中国
投资银行（“原投行”）的资产、负债及所有者权益。经人民银行批准，1999年至2003
年，本行进行了两次资本公积金转增股本和一次增资扩股，注册资本由280,000万元增
加至821,689万元。
经国务院批复并经银监会核准，汇金公司于2007年11月向本行注资等值于200亿元
人民币的美元，注资完成后本行注册资本增加至2,821,689万元。
经财政部及银监会核准，本行于2009年8月向8家境内投资者发行521,790万股股份，
每股发行价格为2.20元。本次增资扩股完成后，本行注册资本由2,821,689万元增加至
3,343,479万元。
截至本次发行前，汇金公司为本行的控股股东，直接持股比例为59.82%。
三、本行股本情况
1、本次发行及股本变化情况
截至本招股意向书签署日， 本行共有239 家股东， 本次发行前总股本为
33,434,790,000股。考虑未行使超额配售选择权和全额行使超额配售选择权，分别假定
本次发行6,100,000,000股和7,000,000,000股，按照《实施办法》进行国有股转持，本次
发行前后本行的股本结构如下表所示：
本次发行前 本次发行后
（未行使超额配售选择权）
本次发行后
（全额行使超额配售选择权）
股东名称
持股数（股） 占比
（%）
持股数（股） 占比
（%）
持股数（股） 占比
（%）
汇金公司(1) 20,000,000,000 59.8179 19,615,121,243 49.6148 19,558,335,853 48.3701
光大集团总公司 2,141,277,914 6.4043 2,100,071,295 5.3120 2,093,991,630 5.1787
光大控股 1,757,581,229 5.2567 1,757,581,229 4.4457 1,757,581,229 4.3467
本次发行前其他
股东
9,535,930,857 28.5210 9,403,445,220 23.7852 9,383,898,166 23.2075
全国社会保障基
金理事会
- - 558,571,013 1.4129 640,983,122 1.5852
社会公众股股东 - - 6,100,000,000 15.4294 7,000,000,000 17.3118
合计 33,434,790,000 100.00 39,534,790,000 100 40,434,790,000 100
注：（1）不包括汇金公司通过控股子公司中国再保险持有的本行股份。招股意向书摘要
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2、股东有关锁定股份的承诺
根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本行股票在上海证券交易所上市
交易之日起一年内不得转让。
汇金公司承诺：自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或
者委托他人管理其已直接和间接持有的本行A股股份，也不由本行收购其持有的本行A
股股份。汇金公司目前直接持有本行59.82%的股份，汇金公司的控股子公司中国再保险
目前持有本行4.49%的股份。
中国电力财务公司、申能集团、航天集团、航天财务公司、宝钢集团、上海城投及
广东高速承诺：自其投资入股本行的工商变更登记手续完成之日起36个月内，不转让其
持有的本行股份；但如果本行在上述投资者投资入股本行的工商变更登记手续完成之日
起一年之后上市，前述36个月的锁定期承诺将自动终止。
根据《实施办法》的有关规定，本次发行后，由本行国有股东转由全国社会保障基
金理事会持有的本行国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期承诺和义
务。
3、本行主要股东简介
（1）汇金公司
汇金公司是经国务院批准、依据《公司法》设立的国有独资公司，于2003年12月16
日在北京成立，注册资本为5,521.17亿元，住所为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利
大厦，法定代表人为楼继伟。中国投资公司于2007年9月28日成立，经国务院批准，中
国投资公司全资持有汇金公司，为汇金公司的唯一股东。汇金公司根据国家授权，对国
有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出
资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商
业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。
截至本次发行前，汇金公司直接持有本行股份20,000,000,000股，占本次发行前已
发行股份的59.82%，是本行的控股股东。汇金公司持有的本行股份不存在质押或其他有
