安徽新华传媒股份有限公司
首次公开发行A 股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
特别提示
1、安徽新华传媒股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制
的指导意见》（证监会公告[2009]13 号）的有关要求，对首次公开发行A 股网上
发行做出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。
2、安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行A 股网上发行通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上
发行的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网
发行资金申购实施办法》（2009 年修订）。
3、请广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2010 年1 月4 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《安徽新华
传媒股份有限公司首次公开发行A 股投资风险特别公告》。
重要提示
1、安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“发行人”或“皖新传媒”）首次
公开发行不超过11,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1274 号文核准。本次发行
的保荐人（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保
荐人(主承销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金
申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下发行2,200 万股，
占本次发行数量的20%；网上发行8,800 万股，占本次发行数量的80%。
3、本次发行价格区间为11.00 元/股-11.80 元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行
价格区间上限（11.80 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格
区间上限，差价部分将于2010 年1 月8 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同
时退还给网上申购投资者。
4、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与网下初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。参与网
下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及
管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上发行日为2010 年1 月5 日（T 日），申购时间为上交所正常交
易时间（上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00）。申购简称为“皖新申购”；
申购代码为“780801”。
6、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000
股，超过1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，单一证券账户申购上限为8 万股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户
（以2010 年1 月4 日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以
及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购
均为无效申购。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
9、本次发行不设回拨机制，在出现网下发行未获得足额认购的情况下，发
行人和保荐人（主承销商）可中止发行，并及时做出公告和依法做出其他安排。
10、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见
2010 年1 月4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券
日报》上的《安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2009 年12 月25 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《安徽新华
传媒股份有限公司首次公开发行A 股股票招股意向书摘要》和《安徽新华传媒股
份有限公司首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告》。本次发行的招股意向
书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指安徽新华传媒股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海
分公司
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销
商）
指国元证券股份有限公司
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数量符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发行的申购。
T 日/网上资金
申购日
指2010 年1 月5 日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通
过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票
的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量为11,000 万股，其中网下发行2,200 万股，占本次发行数量
的20%；网上发行8,800 万股，占本次发行数量的80%。
网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交
所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）在发行价格区间内进行申购；网
上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。（三）申购价格
本次发行的发行价格区间为11.00 元/股-11.80 元/股（含上限和下限）。网
上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（11.80 元/股）进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、34.88 倍至37.42 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国
会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的
总股数计算）；
2、39.68 倍至42.56 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国
会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的
总股数计算）。
（四）申购时间
2010 年1 月5 日（T 日），在上交所正常交易时间内（上午9:30 至11:30，
下午13:00 至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，
则按申购当日通知办理。
（五）申购简称和代码
申购简称为“皖新申购”；申购代码为“780801”。
（六）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
（七）锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交
易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网
上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
（八）本次发行的重要日期
交易日 日期 工作安排
T-6
2009 年12 月25 日
周五
在上交所网站披露《招股意向书》，刊登《招股意
向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-5
2009 年12 月28 日
周一
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
（深圳）
T-4 2009 年12 月29 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介周二 （上海）
T-3
2009 年12 月30 日
周三
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
（北京）
初步询价截止日
T-2
2009 年12 月31 日
周四
确定发行价格区间、可参与累计投标询价的股票
配售对象名单及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1
2010年1月4日
周一
刊登《新股投资风险特别提示公告》、《初步询价
结果及价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上
资金申购发行公告》
网下发行起始日、累计投标询价开始日
网上路演
T
2010年1月5日
周二
累计投标询价截止日、网下申购缴款日
网上发行申购日
T+1
2010 年1 月6 日
周三
确定发行价格
网上、网下申购资金验资
网上申购配号
T+2
2010 年1 月7 日
周四
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T+3
2010 年1 月8 日
周五
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：
1、T 日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。
2、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日
程。本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（2009 年修订）
实施。
（九）承销方式
承销团余额包销。（十）上市地点
上海证券交易所。
二、网上资金申购投资者
持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、
法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承
销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
三、本次网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为8,800 万股。保荐
人（主承销商）在指定时间内（2010 年1 月5 日（T 日）上午9:30 至11:30，
下午13:00 至15:00）将8,800 万股“皖新传媒”股票输入在上交所指定的专用
证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行
价格区间上限和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购
款。申购结束后，由保荐
