安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
重要提示
1、安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
11,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可［2009］1274 号文核准。本次发行的保荐人及主承销
商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人(主承销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为11,000
万股，其中，网下发行2,200 万股，占本次发行数量的20%；网上发行8,800 万
股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定
本次发行价格为11.80 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2010 年1 月5 日结束。在初步询价阶段提
供有效报价的108 家配售对象，有108 家配售对象参与了网下申购，其中107 家
配售对象按照2010 年1 月4 日公布的《安徽新华传媒股份有限公司首次公开发
行A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申
购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；
网下发行过程已经安徽承义律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2010 年1 月4 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同
向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售2
对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，国元证券对本次网下申购情况进行核
查，核查结果经安徽承义律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，结
果如下：
初步询价提供有效报价的50 家询价对象管理的108 家配售对象，有50 家询
价对象管理的108 家配售对象参与了网下申购，其中107 家配售对象及时足额缴
纳了申购款（另1 家未及时缴款），有效冻结资金总额为2,031,512 万元。其中，
达到发行价格11.80 元/股并满足《网下发行公告》要求的为101 家配售对象（另
6 家报价在发行价格之下），对应的有效申购总量为166,690 万股，有效申购资
金总额为1,966,942 万元，网下配售比例为1.31981523%，认购倍数为75.77 倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基
本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币11.80 元/股，
该价格对应的市盈率为：
1、37.42 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、42.56 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所有限公司审验，本次
网上发行有效申购户数为749,932 户，有效申购股数为12,839,807,000 股，冻
结资金量为151,509,722,600 元，网上最终发行股数为8,800 万股，网上中签率
为0.68536856%。
本次网上发行配号总数为12,839,807 个；号码范围为10000001-22839807。
本次网上发行的股票无锁定期。3
四、网下配售结果
根据网下申购以及申购资金到账情况，经安徽承义律师事务所见证、立信会
计师事务所有限公司审验，有50 家询价对象管理的108 家配售对象参与了网下
申购，其中107 家配售对象及时足额缴纳了申购款，有效冻结资金总额为
2,031,512 万元，其中，达到发行价格11.80 元/股并满足《网下发行公告》要
求的为101 家配售对象，对应的有效申购总量为166,690 万股，有效申购资金总
额为1,966,942 万元，网下最终配售股数为2,200 万股，网下配售比例为
1.31981523%。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及
获配数量情况列示如下：
单位：万股
序号 配售对象名称 申购数量 获配股数
1 中原信托有限公司自营账户 1 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 1 9 8 1
2
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账
户
2,200.00 29.0359
3 中国电力财务有限公司自营账户 2 , 2 0 0 . 0 0 2 9 . 0 3 5 9
4 中船重工财务有限责任公司自营账户 2 , 2 0 0 . 0 0 2 9 . 0 3 5 9
5 厦门国际信托有限公司自营账户 2 , 2 0 0 . 0 0 2 9 . 0 3 5 9
6 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 2 , 2 0 0 . 0 0 2 9 . 0 3 5 9
7 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 1 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 1 9 8 1
8 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 2 , 2 0 0 . 0 0 2 9 . 0 3 5 9
9 兵器财务有限责任公司自营账户 2 , 2 0 0 . 0 0 2 9 . 0 3 5 9
10
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通
保险产品 2 , 2 0 0 . 0 0 2 9 . 0 3 5 9
11
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统
—普通保险产品
2,200.00 29.0359
12
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-
个人分红
2,200.00 29.0359
13
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-
团体分红
2,200.00 29.0359
14
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普
通保险产品
2,200.00 29.0359
15
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公
司—集团本级-自有资金
2,200.00 29.0359
16
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—
普通保险产品
2,200.00 29.03594
17
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
团体分红
2,200.00 29.0359
18
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
个人分红
2,200.00 29.0359
19
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—
团体万能
2,200.00 29.0359
20
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—
个人万能
2,200.00 29.0359
21
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能
—个险万能
2,200.00 29.0359
22
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能
—团体万能
2,200.00 29.0359
23
受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险
万能
2,200.00 29.0359
24 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 2 , 2 0 0 . 0 0 2 9 . 0 3 5 9
25
江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券
1)（网下配售资格截至2011 年12 月31 日）
600.00 7.9188
26
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险
分红
2,200.00 29.0359
27
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险
分红
2,200.00 29.0359
28
受托管理华农财产保险股份有限公司—传统
—普通保险产品
400.00 5.2792
29
云信成长2007－2 号（第六期）集合资金信托
计划(网下配售资格截至2012 年4 月10 日)
1,500.00 19.7972
30
云信成长2007－2 号（第七期）集合资金信托
计划(网下配售资格截至2012 年4 月10 日)
1,500.00 19.7972
31
云信成长2007－2 号（第九期）集合资金信托
计划(网下配售资格截至2012 年4 月10 日)
1,500.00 19.7972
32
结构化新股投资集合资金信托计划1 期（网下
配售资格截至2010 年6 月13 日）
1,500.00 19.7972
33
结构化新股投资集合资金信托计划2 期（网下
配售资格截至2010 年6 月13 日）
1,500.00 19.7972
34
结构化新股投资集合资金信托计划5 期（网下
配售资格截至2010 年6 月13 日）
1,500.00 19.7972
35
结构化新股投资集合资金信托计划7 期（网下
配售资格截至2010 年6 月13 日）
1,500.00 19.7972
36
受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保
险产品
2,200.00 29.0359
37
受托管理华安财产保险股份有限公司投资型
保险产品(网下配售资格截至2011 年5 月7
日)
2,200.00 29.0359
3
