601688 沪市 华泰证券

证券简称：华泰证券          证券代码：601688              编号：临 2022-078

  华泰证券股份有限公司配股公开发行证券预案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  1、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。

  2、本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《华泰证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》。

  3、本预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司申请本次发行的实际情况，公司对照 A 股和 H 股上市公司关于配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于A 股和 H 股上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
  二、本次配股概况

  （一）发行股票的种类和面值

  本次配股发行的股票种类为 A 股和 H 股，每股面值为人民币 1.00
元。

  （二）发行方式

  本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

  （三）配股基数、比例和数量

  本次 A 股配股拟以 A 股配股股权登记日收市后的 A 股股份总数为
基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售。本次 H 股配
股拟以 H 股配股股权登记日收市后的 H 股股份总数为基数，按照每 10
股配售 3 股的比例向全体合资格的 H 股股东配售。配售股份不足 1 股
的，按证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A 股和H 股配股比例相同。

  若以公司截至 2022 年 9 月 30 日的总股本 9,075,589,027 股为基
数测算，本次配售股份数量为 2,722,676,708 股，其中 A 股配股股数
为 2,206,963,004 股，H 股配股股数为 515,713,704 股。本次配股实施
前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

  （四）定价原则及配股价格


  1、定价原则

  （1）参考公司股票在二级市场的价格、市净率和市盈率等估值指标，并综合考虑公司的业务发展与股东利益等因素；

  （2）考虑募集资金投资项目的资金需求量；

  （3）遵循公司董事会或其授权人士与保荐机构（承销商）协商确定的原则。

  2、配股价格

  本次配股价格系根据刊登发行公告前 A 股与 H 股市场交易的情况，
采用市价折扣法确定，最终配股价格由股东大会授权董事会或其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。A 股和 H股配股价格经汇率调整后保持一致。

  （五）配售对象

  本次配股 A 股配售对象为 A 股配股股权登记日当日收市后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东，
H 股配售对象为 H 股配股股权登记日确定的合资格的全体 H 股股东。本
次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股方案后另行确定。

  第一大股东江苏省国信集团有限公司将在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量。

  （六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

  本次配股前公司滚存的未分配利润由 A 股和 H 股配股完成后的全
体股东依其持股比例享有。

  （七）发行时间

  本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机实施。

  （八）承销方式


  本次 A 股配股采用代销方式，H 股配股采用《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》第 7.19（1）条项下的包销方式。

  （九）本次配股募集资金投向

  本次配股募集资金总额不超过人民币 280 亿元（含人民币 280 亿
元），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：

  序号              募集资金投资项目                拟投入金额

    1              发展资本中介业务              不超过 100 亿元

    2            扩大投资交易业务规模            不超过 80 亿元

    3              增加对子公司的投入              不超过 50 亿元

    4          加强信息技术和内容运营建设          不超过 30 亿元

    5              补充其他营运资金              不超过 20 亿元

                      合计                          不超过 280 亿元

  如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金的投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投向，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

  （十）本次配股决议的有效期限

  本次配股的决议自公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

  （十一）本次配股股票及相关存托凭证的上市流通

  本次 A 股配股完成后，获配 A 股股票将按照有关规定在上海证券
交易所上市流通。

  本次 A 股配股所涉公司发行的全球存托凭证（以下简称“GDR”）项下权利安排及可能导致 GDR 数量增加（如有），由相关当事方依据 GDR存托协议及相关适用规则办理，新增 GDR（如有）将按照有关规定在伦敦证券交易所上市流通。

  本次 H 股配股完成后，获配 H 股股票将按照有关规定在香港联合
交易所有限公司上市流通。

  本次配股方案已于 2022 年 12 月 30 日经公司第六届董事会第一次
会议审议通过，待公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议通过，并在取得中国证监会核准及取得本次发行涉及的其他必要批准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

  三、财务会计信息及管理层讨论与分析

  公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务报表已经毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具编号为毕马威华振审字第 2000668 号、毕马威华振审字第 2100888 号和毕马威华振审字第2201988 号的标准无保留意见的审计报告，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

  公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年前三季度（以下
合称“报告期”）的财务信息情况如下：

  （一）合并财务报表

  1、合并资产负债表

                                                                单位：人民币万元

        项目            2022 年      2021 年      2020 年      2019 年

                        9 月 30 日    12 月 31 日    12 月 31 日    12 月 31 日

资产：

货币资金              15,506,024.37 14,786,841.71 15,316,184.50 11,709,811.79

  其中：客户资金存款  10,240,510.78 11,063,061.65 10,351,080.59  6,724,492.94


        项目            2022 年      2021 年      2020 年      2019 年

                        9 月 30 日    12 月 31 日    12 月 31 日    12 月 31 日

结算备付金              4,282,471.94  4,159,058.78  2,811,259.74  2,247,051.25

  其中：客户备付金      3,350,760.24  3,300,964.70  2,112,420.11  1,571,490.89

融出资金              10,220,937.90 11,694,224.47 10,257,400.70  6,900,627.97

衍生金融资产            2,511,574.85  1,524,780.46    729,535.73    185,804.10

存出保证金              3,698,286.57  2,762,712.86  2,476,379.03  1,265,354.03

应收款项                1,768,637.30  1,028,717.38    909,556.02    551,116.78

买入返售金融资产        1,416,551.04  1,175,197.00  1,953,641.24  1,846,628.03

金融投资：            43,055,117.36 39,798,181.46 33,905,318.68 28,489,340.45

  交易性金融资产      38,001,863.76 35,608,246.03 29,269,530.67 25,279,567.22

  债权投资              4,519,810.72  3,242,151.66  3,041,150.77  1,973,975.72

  其他债权投资            522,124.28    931,469.94    526,795.51    201,323.34

  其他权益工具投资        11,318.59    16,313.83  1,067,841.73  1,034,474.18

长期股权投资            1,838,983.26  1,919,523.52  1,844,481.17  1,563,900.50

投资性房地产              22,836.99    29,400.80    40,833.78    52,708.92

固定资产                  447,706.45    394,972.13    377,855.51    366,914.15

在建工程                  17,061.8