股票简称：华泰证券 股票代码：601688
（住所：南京市中山东路90 号）
首次公开发行A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）：
住所： 上海市淮海中路98 号1
第一节 重要声明与提示
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“本公司”、“公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明
书全文。
本公司董事、监事与高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情
况，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定
的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
A 股股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与
格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A股）
及上市的基本情况。2
二、本公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]138号文核准。本次
发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2010] 8 号文核准,证
券简称“华泰证券”，证券代码“601688”；其中本次发行中网上资金申购发行
的54,919.3万股股票将于2010年2月26日起上市交易。
四、股票上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2010年2月26日
3、证券简称：华泰证券
4、证券代码：601688
5、本次发行后总股本：560,000万股
6、本次A股发行的股份数：78,456.1275万股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
股东 锁定时间 锁定数量（股） 可上市交易时间
（非交易日顺延）
江苏国信资产管理集团有限公司 上市之日起36 个月 1,367,687,495 2013 年2 月26 日
持股之日起60 个月 2,327,587 2014 年7 月30 日
江苏交通控股有限公司
上市之日起36 个月 473,491,783 2013 年2 月26 日
江苏汇鸿国际集团有限公司 上市之日起36 个月 439,588,150 2013 年2 月26 日
江苏高科技投资集团有限公司 上市之日起36 个月 426,096,799 2013 年2 月26 日
国华能源投资有限公司 上市之日起12 个月 365,048,543 2011 年2 月26 日
江苏省丝绸集团有限公司 上市之日起36 个月 341,418,259 2013 年2 月26 日
江苏宏图高科技股份有限公司 上市之日起12 个月 147,618,708 2011 年2 月26 日
上海星聚投资管理有限公司 持股之日起36 个月 143,786,827 2012 年12 月31 日
海澜集团有限公司 上市之日起12 个月 135,000,000 2011 年2 月26 日
江苏苏豪国际集团股份有限公司 上市之日起36 个月 131,447,067 2013 年2 月26 日
金城集团有限公司 上市之日起12 个月 111,143,101 2011 年2 月26 日
富邦资产管理有限公司 上市之日起12 个月 84,023,685 2011 年2 月26 日
江苏开元国际集团轻工业品进出
口股份有限公司
上市之日起36 个月 53,568,528 2013 年2 月26 日
江苏舜天国际集团有限公司 上市之日起36 个月 51,925,531 2013 年2 月26 日3
常熟市发展投资有限公司 持股之日起36 个月 47,952,666 2012 年7 月30 日
江苏三房巷集团有限公司 上市之日起12 个月 45,345,980 2011 年2 月26 日
江苏华西村股份有限公司 上市之日起12 个月 45,345,980 2011 年2 月26 日
中国华闻投资控股有限公司 持股之日起36 个月 40,600,773 2012 年7 月30 日
常州投资集团有限公司 持股之日起36 个月 33,197,999 2012 年7 月30 日
中泰信托有限责任公司 持股之日起36 个月 33,827,587 2012 年7 月30 日
上海新华闻投资有限公司 持股之日起36 个月 32,068,966 2012 年7 月30 日
中国广东核电集团有限公司 持股之日起36 个月 30,019,196 2012 年7 月30 日
国航投资控股有限公司 持股之日起36 个月 22,741,542 2012 年7 月30 日
江苏省海外企业集团有限公司 上市之日起36 个月 19,323,010 2013 年2 月26 日
贵州赤天化集团有限责任公司 上市之日起12 个月 18,557,157 2011 年2 月26 日
南京市国有资产经营（控股）有限
公司
上市之日起12 个月 14,237,674 2011 年2 月26 日
徐州市国盛投资控股有限公司 持股之日起36 个月 11,065,999 2012 年7 月30 日
深圳市特发投资有限公司 持股之日起36 个月 9,135,174 2012 年7 月30 日
中国原子能工业有限公司 持股之日起36 个月 7,595,728 2012 年7 月30 日
上海梅山矿业有限公司 上市之日起12 个月 7,118,945 2011 年2 月26 日
天津渤海化工有限责任公司 持股之日起36 个月 4,567,587 2012 年7 月30 日
东方电气投资管理有限公司 持股之日起36 个月 4,567,587 2012 年7 月30 日
中山集团控股有限责任公司 持股之日起36 个月 3,879,311 2012 年7 月30 日
江苏金盛实业投资有限公司 上市之日起12 个月 3,627,616 2011 年2 月26 日
深圳市赛格集团有限公司 持股之日起36 个月 3,298,813 2012 年7 月30 日
江铃汽车集团财务有限公司 持股之日起36 个月 3,103,449 2012 年7 月30 日
中国银河投资管理有限公司 持股之日起36 个月 2,283,794 2012 年7 月30 日
华北制药集团有限责任公司 持股之日起36 个月 2,283,794 2012 年7 月30 日
锦江国际（集团）有限公司 持股之日起36 个月 2,283,794 2012 年7 月30 日
中国葛洲坝集团股份有限公司 持股之日起36 个月 2,327,587 2012 年7 月30 日
吉化集团公司 持股之日起36 个月 2,283,794 2012 年7 月30 日
西安飞机工业(集团)有限责任公司 持股之日起36 个月 2,283,794 2012 年7 月30 日
中国一拖集团有限公司 持股之日起36 个月 2,284,469 2012 年7 月30 日
中国有色金属工业沈阳公司 持股之日起36 个月 2,283,794 2012 年7 月30 日
湖南省有色金属工业总公司 持股之日起36 个月 2,030,039 2012 年7 月30 日
江苏省对外经贸股份有限公司 上市之日起36 个月 2,045,455 2013 年2 月26 日
中国一拖集团财务有限责任公司 持股之日起36 个月 712,371 2012 年7 月30 日
持股之日起36 个月 4,431,531 2012 年7 月30 日
全国社会保障基金理事会 上市之日起36 个月 62,657,150 2013 年2 月26 日
上市之日起12 个月 9,896,557 2011 年2 月26 日
*以上持股之日指中国证监会核准或中国证监会江苏监管局对股东受让股份出具
无异议函的日期
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有
关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，4
全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的
23,536.8275万股股份锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票
在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行网上资金申购发行
的54,919.3万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
11、上市保荐人：海通证券股份有限公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：华泰证券股份有限公司
中文简称：华泰证券
英文名称：HUATAI SECURITIES CO., LTD.
英文缩写：HTSC
2、注册资本：481,543.8725万元（本次发行前）
3、法定代表人：吴万善
4、住所：南京市中山东路90号
5、业务范围：许可经营项目：证券经纪业务(限江苏、上海、浙江、安徽、
山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内
蒙古、甘肃、新疆、青海)；证券自营；证券承销与保荐业务（限上海证券交易
所相关业务）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证
券资产管理；直接投资业务；中国证监会批准的其他业务。一般经营项目：无
6、主营业务：证券经纪、投资银行、资产管理、基金管理、证券自营、证
券投资管理、直接投资等5
