证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-004
中国电力建设股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：2,080,124,211 股
发行价格：6.44 元/股
（二）预计上市时间
本次发行的新增 A 股股份已于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（三）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行概述
本次发行由中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”、“公司”）
向共 30 名特定对象非公开发行 2,080,124,211 股人民币普通股（A 股）（简称“本
次非公开发行”、“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，在扣除相关发行费用后，拟用于粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 标（前保-五和）施工总
承包项目、越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目、云阳建全抽水蓄能电站
项目、海上风电施工安装业务装备购置项目、75 米水深海上自升式勘测试验平台购置项目及补充流动资金和偿还银行贷款。
（二）本次发行履行的相关程序
1、2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过
了《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
2、2022 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
3、2022 年 8 月 10 日，公司董事会授权人士根据 2021 年年度股东大会授权
调整了本次非公开发行方案，按照中国证监会有关规定要求调减了本次非公开发行募集资金数额，本次非公开发行募集资金总额调减至 149.63 亿元，补充流动资金和偿还银行贷款项目募集资金使用数额调减至 44.63 亿元。
4、2022 年 10 月 24 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
5、2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国电力建
设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞3103 号）。
（三）本次发行情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
2、股票类型：A 股
3、股票面值：1.00 元
4、发行数量：2,080,124,211 股
5、发行价格：6.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%，且不低于本次非公开发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。
6、募集资金总额：13,395,999,918.84 元
7、发行费用（包括承销费、会计师费用、律师费用等）：63,843,317.94 元（不含增值税）
8、募集资金净额：13,332,156,600.90 元
9、保荐机构、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
联席主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）。
（四）募集资金验资和股份登记情况
截至 2022 年 12 月 29 日止， 发行 对象已 分别 将认 购 资金共计
13,395,999,918.84 元缴付中金公司指定的账户内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]47941 号《验资报告》。
2022 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就中国电建
本次非公开发行募集资金到账事项出具了天职业字[2022]47942 号《验资报告》，
确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 30 日止，中国电建已
增发人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，发行价格为 6.44 元/股，实际募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，扣除发行费用合计 63,843,317.94 元（不含税）后，募集资金净额为 13,332,156,600.90 元。
本次发行新增股份已于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构及联席主承销商认为：
中国电建本次非公开发行 A 股股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞3103 号）和中国电建履行的内部决策程序的要求，且符合《中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关约定。
中国电建本次非公开发行 A 股股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关约定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京市嘉源律师事务所认为：
1、本次发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。
2、本次发行所制作和签署的认购邀请、申购报价文件、发行人与发行对象签署的《认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的询价、申购和配售程序、发行结果合法、有效，符合本次发行启动前中金公司向中国证监会报备之发行方案的要求。
3、本次发行的发行对象具备合法的主体资格；本次发行的发行对象及人数
均符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定，符合本次发行启动前中金公司向中国证监会报备之发行方案的要求。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 2,080,124,211 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为 30 名，不超过 35 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期（月）
（股）
太平资产管理有限公司（太
1 平人寿保险有限公司-传统- 543,478,260 3,499,999,994.40 6
普通保险产品）
2 中国国有企业结构调整基金 232,919,254 1,499,999,995.76 6
二期股份有限公司
3 中国国有企业混合所有制改 200,310,559 1,289,999,999.96 6
革基金有限公司
4 国泰君安资产管理（亚洲） 113,664,596 731,999,998.24 6
有限公司
5 中车资本控股有限公司 93,167,701 599,999,994.44 6
6 国新新格局（北京）私募证 77,639,751 499,999,996.44 6
券基金管理有限公司
7 国新投资有限公司 77,639,751 499,999,996.44 6
8 广发证券股份有限公司 72,981,366 469,999,997.04 6
9 西藏交通发展集团有限公司 66,770,186 429,999,997.84 6
10 北京诚通金控投资有限公司 66,770,186 429,999,997.84 6
11 中银基金管理有限公司 66,770,186 429,999,997.84 6
中国人民养老保险有限责任
12 公司（人民养老智睿股票专 66,770,186 429,999,997.84 6
项型养老金产品）
13 西藏天路股份有限公司 66,770,186 429,999,997.84 6
大家资产管理有限责任公司
14 （大家资产淳钧 1 号集合资 66,770,186 429,999,997.84 6
产管理产品）
15 工银瑞信基金管理有限公司 55,124,223 354,999,996.12 6
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期（月）
（股）
16 财通基金管理有限公司 46,118,012 296,999,997.28 6
17 中国铁路通信信号集团有限 31,055,900 199,999,996.00 6
公司
18 诺德基金管理有限公司 19,099,378 122,999,994.32 6
19 建信基金管理有限责任公司 16,614,906 106,999,994.64 6
南方天辰（北京）投资管理
20 有限公司（南方天辰景晟 27 15,527,950 99,999,998.00 6
期私募证券投资基金）
大家资产管理有限责任公司
21 （大家人寿保险股份有限公 15,527,950 99,999,998.00 6
司传统产品）
建信养老金管理有限责任公
22 司（中国建设银行股份有限 12,422,360 79
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