股票简称：中国电建 股票代码：601669
中国电力建设股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
中国电力建设股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
丁焰章 王斌 李燕明
陈元魁 徐冬根 栾军
戴德明 王禹
中国电力建设股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
释 义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、本次发行履行的相关程序 ...... 10
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 10
（二）本次发行有关监管机构审核程序...... 10
（三）本次发行募集资金到账及验资情况...... 11
（四）本次发行 A 股股票登记情况...... 11
二、本次发行的基本情况 ...... 11
（一）发行方式...... 11
（二）发行股票的类型和面值...... 11
（三）发行数量...... 11
（四）锁定期...... 12
（五）上市地点...... 12
（六）定价基准日、发行价格及定价依据...... 12
（七）发行对象...... 13
（八）募集资金和发行费用...... 15
（九）本次发行的申购报价及获配情况...... 15
（十）投资者适当性管理工作...... 19
（十一）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查...... 21
（十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排...... 23
三、本次发行的发行对象情况 ...... 23
（一）太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品）
...... 23
（二）中车资本控股有限公司...... 24
（三）中国国有企业混合所有制改革基金有限公司...... 24
（四）西藏天路股份有限公司...... 25
（五）西藏交通发展集团有限公司...... 25
（六）北京诚通金控投资有限公司...... 26
（七）中国人民养老保险有限责任公司（人民养老智睿股票专项型养老金产
品）...... 26
（八）中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司...... 27
（九）大家资产管理有限责任公司（大家资产淳钧 1 号集合资产管理产品）
...... 27
（十）广发证券股份有限公司...... 28
（十一）中银基金管理有限公司...... 28
（十二）国泰君安资产管理（亚洲）有限公司...... 28
（十三）国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司...... 29
（十四）国新投资有限公司...... 29
（十五）南方天辰（北京）投资管理有限公司（南方天辰景晟 27 期私募证
券投资基金）...... 30
（十六）诺德基金管理有限公司...... 30
（十七）工银瑞信基金管理有限公司...... 31
（十八）中欧基金管理有限公司...... 31
（十九）建信基金管理有限责任公司...... 31
（二十）财通基金管理有限公司...... 32
（二十一）J.P. Morgan Securities plc ...... 32
（二十二）招商基金管理有限公司...... 32
（二十三）UBS AG...... 33
（二十四）中国铁路通信信号集团有限公司...... 33
（二十五）建信养老金管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业
年金计划）...... 34
（二十六）建信养老金管理有限责任公司（建信养老金稳健增值混合型养老
金产品）...... 34
（二十七）建信养老金管理有限责任公司（广东省伍号职业年金计划）...... 35
（二十八）大家资产管理有限责任公司（大家人寿保险股份有限公司传统产
品）...... 35
（二十九）大家资产管理有限责任公司（大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产
管理产品）...... 36
（三十）泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资组合乙）
...... 36
四、本次发行的相关机构情况 ...... 37
（一）保荐机构（主承销商）...... 37
（二）联席主承销商...... 37
（三）联席主承销商...... 37
（四）发行人律师...... 38
（五）发行人会计师...... 38
（六）验资机构...... 38
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 40
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 40
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 40
（二）本次发行完成后的前十名股东情况...... 41
二、本次发行对公司的影响 ...... 41
（一）对公司股本结构的影响...... 41
（二）对公司资产结构的影响...... 42
（三）对公司业务结构的影响...... 42
（四）对公司治理结构的影响...... 42
（五）对公司高级管理人员结构的影响...... 42
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响...... 42
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 44
一、本次发行过程的合规性 ...... 44
二、本次发行对象选择的合规性 ...... 44
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 45
第五节 中介机构声明 ...... 46
第六节 备查文件 ...... 54
一、备查文件 ...... 54
二、备查文件的审阅 ...... 54
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、中 指 中国电力建设股份有限公司
国电建
本次发行、本次非公开发行 指 中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票
定价基准日 指 本次发行的发行期首日，即 2022 年 12 月 21 日
太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司-传统-普通
保险产品）、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国泰君安资产
管理（亚洲）有限公司、中车资本控股有限公司、国新新格
局（北京）私募证券基金管理有限公司、国新投资有限公司、
广发证券股份有限公司、西藏交通发展集团有限公司、北京
诚通金控投资有限公司、中银基金管理有限公司、中国人民
养老保险有限责任公司（人民养老智睿股票专项型养老金产
品）、西藏天路股份有限公司、大家资产管理有限责任公司
（大家资产淳钧 1 号集合资产管理产品）、工银瑞信基金管
发行对象、认购方、认购对 理有限公司、财通基金管理有限公司、中国铁路通信信号集
象 指 团有限公司、诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责
任公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司（南方天辰景
晟 27 期私募证券投资基金）、大家资产管理有限责任公司
（大家人寿保险股份有限公司传统产品）、建信养老金管理
有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划）、
UBSAG、J.P. Morgan Securities plc、中欧基金管理有限公司、
招商基金管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司（建
信养老金稳健增值混合型养老金产品）、建信养老金管理有
限责任公司（广东省伍号职业年金计划）、大家资产管理有
限责任公司（大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）、
泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资
组合乙）
A 股 指 人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《发行方案》 指 《中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方
案》
《认购邀请书》 指 《中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀
请书》
《追加认购邀请书》 指 《中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票追加认
购邀请书》
保荐机构（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰
联合证券有限责任公司
天职国际、发行人会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
嘉源律所、发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均
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