中国水利水电建设股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：中国水利水电建设股份有限公司
股票简称：中国水电
股票代码：601669（A股）
股票上市地点：上海证券交易所
收购人名称：中国电力建设集团有限公司
收购人住所：北京市海淀区三里河路1号
通讯地址：北京市海淀区三里河路1号西苑饭店7、8号楼
联系电话：010-88358959
报告书签署日期：二〇一三年十二月
中国水利水电建设股份有限公司收购报告书
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准
则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规
定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露了收购人在中国水利水电建设股份有限公司拥有权益的股
份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在中国水利水电建设股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和核准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，国务院国有资产监督管理委员会已于
2013年12月30日出具《关于无偿划转中国水利水电建设集团公司、中国水电
工程顾问集团有限公司所持中国水利水电建设股份有限公司股份有关问题的批
复》（国资产权[2013]1083号），批准本次收购。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告
书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书作出任何解释或者说明。
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中国水利水电建设股份有限公司收购报告书
目录
第一节 释义........................................................................................................3
第二节 收购人介绍............................................................................................4
第三节 收购决定及收购目的..........................................................................14
第四节 收购方式..............................................................................................16
第五节 资金来源..............................................................................................20
第六节 后续计划..............................................................................................21
第七节 对上市公司影响的分析......................................................................23
第八节 与上市公司之间的重大交易..............................................................30
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况..............................................31
第十节 收购人的财务资料..............................................................................34
第十一节 其他重大事项..................................................................................41
第十二节 备查文件..........................................................................................45
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中国水利水电建设股份有限公司收购报告书
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特别意义：
中国电建集团、收购方、收 指 中国电力建设集团有限公司
购人、划入方、本公司
上市公司、中国水电 指 中国水利水电建设股份有限公司
中国水电控股股东、中国水利水电建设集团公
水电建设集团 指 司
中国水电股东中国水电工程顾问集团有限公
水电顾问集团 指 司
划出方 指 水电建设集团及水电顾问集团
国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所
事业部管理企业 指 属的14个省（市、区）电力勘测设计、施工、
修造企业
水电建设集团、水电顾问集团分别将持有的中
本次收购、本次无偿划转 指 国水电66.77%、0.66%的股权无偿划转至中国
